智通财经|百奥(02100)发盈喜释放长线持有信号，净利润预增6倍( 二 )
除了三块主打游戏成绩亮眼 ， 2020年 ， 百奥较为确定的还有《奥奇传说》、《奥比岛》及为海外市场定制的SLG、ACT类等优质手游面市 ， 而且国内市场已经较为成功的《奥拉星手游》和《食物语》也将继续推向海外 ， 在不增加研发成本的基础上贡献更多边际收入 。 与此同时 ， 公司与腾讯渠道合作也在不断深化 ， 游戏精品化格局持续凸显 ， 爆款潜力隐现 。
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因此 ， 公司有将经典页游IP衍生至手游并且依旧能火爆运营的天赋 ， 也有发挥自身专长将独立IP打造成爆款的能力 ， 自研与创新相结合 ， 后续成长十分值得期待 。
新游布局出海 ， 增量贡献提速
事实上 ， 中国游戏厂商对出海的探索从未停止过 ， 这与海外游戏市场对精品游戏的需求一直存在缺口息息相关 。 IDC报告显示 ， 2020年 ， 由于用户数量和平均用户支出的增加 ， 移动游戏将进一步扩大全球领先优势 ， 其用户支出可达到PC/Mac游戏的2.8倍以及家用主机游戏的3.1倍 ， 未来全球移动游戏市场依然十分广阔 。
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基于广袤的市场需求和庞大的游戏玩家基数 ， 紧跟着第一梯队腾讯、网易出海的步伐 ， 百奥也将视野投向了海外市场 。 智通财经APP了解到 ， 在巩固国内基本盘的同时 ， 百奥已经成功把手游拓展至多个海外地区 。
2020上半年内 ， 公司积极布局海外业务 ， 分别于2月及4月在港澳台地区推出《食物语》和《命运的法则：无限交错》(内地版为《造物法则二：先锋英雄》) ， 并于5月在新马地区推出《食物语》 。 这几款手游在海外地区推出后获得相当用户欢迎 ， 表现超出公司预期 。 较上年同期 ， 2020年上半年的公司的海外业务的收入录得大幅增长 。
时间步入下半年 ， 百奥家庭互动在7月发布公告 ， 公司最受欢迎的手机游戏之一《StellaChronicleステラクロニクル》(即《造物法则二：先锋英雄》)已于7月20日在日正式推出 。 在日推出《造物法则二：先锋英雄》有望继续加强集团品牌影响力 ， 并巩固公司在快速发展的泛娱乐行业中的市场地位 。
长期来看 ， 海外地区游戏用户支出还在增长 ， 中国出海游戏的市场份额仍然较小 ， 未来有着较大的市场空间去开拓 。 此前百奥已经公开表示在纽约设立办公室 ， 计划将其用作海外市场的研发及发行中心 ， 坚定推行国际化策略 ， 有望持续享受着这一波行业性的机遇 。
综合而言 ， 公司的产品在女性向和二次元游戏品类赛道上持续领跑 ， 持续增长的核心用户和付费用户在养成游戏的认可及形成娱乐习惯后不易流失 ， 为后续业绩打下扎实基础 。 展望其中长期发展 ， 凭借强劲增长的精品自研游戏和腾讯渠道推广 ， 以及游戏出海后业绩的持续释放 ， 百奥将享受行业红利和估值溢价双重利好 ， 以此封盈喜为推动 ， 未来估值提升空间充满想象力 。
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