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公司公告|时隔两月再度筹划发股购买资产 江南化工持续发力民爆业务


终止收购浙江新联民爆器材有限公司（以下简称新联民爆）100%股权两个多月后 ， 江南化工(002226)于7月27日发布公告 ， 宣布筹划发行股份购买资产事宜 ， 拟购买北方特种能源集团有限公司（以下简称特能集团）持有的包括北方爆破科技有限公司（以下简称北方爆破）在内的民用爆破业务子公司股权 ， 预计此次交易将构成重大资产重组 。
江南化工相关负责人向证券时报·e公司采访人员表示 ， 民爆行业加速重组、推进强强联合是行业发展大势 ， 通过此次交易 ， 上市公司可以更好地聚焦民爆业务 ， 实现横向扩张 ， 符合做大做强主营业务的战略方向 。
拟收购兵器集团旗下资产
证券时报·e公司采访人员关注到 ， 两个多月前的5月22日 ， 因交易核心条款未能达成一致意见 ， 江南化工终止收购新联民爆100%股权 ， 并承诺两个月内不再筹划重大资产重组事项 。
而今 ， 两个月的重组“冷淡期”刚过 ， 江南化工便再度开启重组“征程” 。
根据框架协议内容 ， 此次交易对方为特能集团 ， 拟购买的标的为特能集团持有的包括北方爆破科技有限公司（以下简称北方爆破）在内的从事民用爆破业务的子公司股权 ， 交易方式为发行股份购买资产 ， 预计将构成重大资产重组 。 待交易完成后 ， 特能集团将成为上市公司股东 。
天眼查数据显示 ， 特能集团为中国兵器工业集团公司旗下全资子公司 ， 后者实控人为国务院国资委 。

公司公告|时隔两月再度筹划发股购买资产 江南化工持续发力民爆业务
本文插图

据悉 ， 特能集团集军品及民品于一体 ， 目前民品业务与江南化工主营业务关联度较高 ， 主要以民爆器材、新能源以及汽车安全系统等为主 ， 旗下拥有北方爆破科技有限公司、西安物华巨能爆破器材有限责任公司、山西江阳兴安民爆器材有限公司、西安庆华民用爆破器材股份有限公司、陕西北方民爆集团有限公司等诸多从事民爆业务的控股子公司 。
作为此次框架协议中唯一一家被明确提及的民爆业务子公司 ， 北方爆破由特能集团60%控股 ， 另一持股40%股东为中国北方工业有限公司 ， 同属国务院国资委控制 。

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资料显示 ， 北方爆破科技有限公司以现场混装炸药与工程爆破为主营业务 ， 是集爆破器材研发、生产、贸易与爆破一体化服务的大型爆破企业 。
江南化工表示 ， 目前交易各方尚未签署正式的交易协议 ， 具体交易方案仍在商讨论证中 ， 尚存在一定不确定性 。
加速民爆业务行业整合
作为民爆业务业内龙头 ， 江南化工此次重组可视作在主营业务领域的横向延伸 。 江南化工相关负责人证券时报·e公司告诉采访人员 ， 民爆行业加速重组、推进强强联合是行业发展大势 ， 此次交易符合做大做强民爆业务的战略方向 。
根据工信部《民用爆炸物品行业发展规划》（2016-2020） ， 到十三五末 ， 民爆行业将培育3-5家具有一定行业带动力和国际竞争力的民爆行业龙头企业 ， 扶持8-10家科技引领作业突出、一体化服务能力强的民爆优势骨干企业 ， 排名前15名民爆生产企业生产总值在全行业占比突破60% 。
2018年以来 ， 江南化工在控股股东盾安集团流动性风险背景下 ， 努力化解危机 ， 克服融资难题 ， 聚焦主业发展 ， 并于2019年度刷新营收、净利新高 。 当年 ， 江南化工实现营业收入36.33亿元 ， 同比增长25.92%；归母净利润4.05亿元 ， 同比增长84.41%；经营性现金流量金额为7.15亿元 ， 高出净利润水平 。
2020年一季度 ， 由于持有的雪峰科技(603227)股份公允价值下降 ， 江南化工归母净利润为2289.88万元 ， 同比下降67.65%；若不考虑上述影响 ， 该上市公司实现扣非后归母净利润3466.95万元 ， 同比增长527.49% 。


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