房地产|大发地产拟发行2年期高级无抵押美元票据，指导价13.875%区域
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久期财经讯 ， 大发地产集团有限公司(Dafa Properties Group Limited ， 简称“大发地产” ， 06111.HK ， 穆迪：B2 稳定 ， 标普：B 负面)拟发行Reg S、固定利率的美元票据 。
条款如下：
发行人：大发地产集团有限公司
担保人：发行人的若干非中国子公司
发行人评级：穆迪：B2 稳定 ， 标普：B 负面
预期发行评级：B3(穆迪)
发行规则：Reg S
发行：高级无抵押、固定利率
规模：美元基准规模
期限：2年期
指导价：13.875%区域
资金用途：若干现有债务再融资
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
【房地产|大发地产拟发行2年期高级无抵押美元票据，指导价13.875%区域】联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：汇丰银行、瑞士信贷、国泰君安国际 (B&D)、瑞银集团、招银国际、德意志银行
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