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字节|88亿！美团、字节跳动加码，高瓴入局，它要赴美IPO了

_原题为 88亿！美团、字节跳动加码 ， 高瓴入局 ， 它要赴美IPO了
字节|88亿！美团、字节跳动加码，高瓴入局，它要赴美IPO了
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“理想汽车要上市了 。 ”
来源 | 投资家（ID：touzijias）作者 | 蛋挞
时隔13天 ， 理想汽车于美东时间7月24日再次向美国证监会递交了上市招股文件 ， 并计划于本周五（7月31日）正式以“LI”为股票代码在纳斯达克挂牌上市 。
如进展顺利 ， 理想汽车将成为继蔚来汽车后第二家赴美上市的“造车新势力” 。
在更新的招股书中显示 ， 本次IPO总计预计发行9500万股美国存托股票（ADS） ， 每股ADS相当于2股A类普通股 ， 发行区间拟定为8至10美元 。
以此计算 ， 理想汽车的IPO募资区间为8.74亿美元-10.93亿美元 ， IPO估值最高可达88亿美元 ， 而上一次融资的估值水平是现在的一半 ， 40亿 。
值得注意的是 ， 高瓴资本有意认购不超过3亿美元的ADS ， 占本次理想汽车IPO公开发行股份的35.1% 。
另外 ， 理想汽车还获得3.8亿美元基石投资 ， 其中美团点评将再投资3亿美元 ， 字节跳动将投资3000万美元 ， 王兴个人再次投资3000万美元 ， Kevin Sunny投资2000万美元 。
加上基石投资后 ， 理想汽车此次IPO融资金额总计将达12.54亿-14.73亿美元 ， 将超过2018年9月蔚来汽车IPO募资的10亿美元 。
在造车新势力惨败的2020年 ， 为什么理想汽车还能完成上市的理想？
一
从财报数据里 ， 或许可以找到一些答案 。
2018年10月 ， 理想汽车发布了旗下首款增程式SUV“理想ONE” 。 自2019年12月正式交付以来到今年6月30日 ， 理想已交付超过1.04万辆理想ONE ， 其中第二季度交付6604辆 ， 环比增长128% 。
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截至2020年6月30日 ， 理想汽车在全国共有21家零售店、18家交付中心以及17家服务中心 ， 并拥有超过700名销售和服务人员 。
理想汽车官网信息显示 ， 理想汽车仅用六个半月的时间完成了10000辆理想ONE的交付 ， 创下中外造车新势力全新车型最快交付10000辆的纪录 。 根据乘联会的数据来看 ， 理想汽车销量已是造车新势力第二名 。
在利润表现上 ， 虽然理想汽车依然处于亏损状态 ， 今年Q1净亏损7710万元 ， 二季度略减至7520万元 。 不过收入增长势头较强 ， Q2净收入为19亿元 ， 较Q1的8.5亿元环比增长128.6%；毛利率则从Q1的8.0%进一步增至13.3% 。
相较之下 ， 早期高举高打布局投入的蔚来汽车 ， 目前仍然在努力实现正毛利 。
目前 ， 理想ONE在全国18座城市拥有21家零售中心 ， 仍需进一步扩展 。 面对销量下滑态势 ， 理想汽车或将加快线下门店建设进度 。 李想也曾表示 ， 理想汽车今年将新增60家门店 。 预计到2021年第三季度 ， 理想汽车分布城市数量将再增加12个 。
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不过 ， 目前为止理想只有一款增程式电动汽车 ， 如果三年之内不再出新车型 ， 能否延续之前的表现 ， 是个问题 。
二
公开资料显示 ， 理想汽车成立至今已完成9轮融资 ， 累计融资超120亿人民币 ， 利欧股份、经纬中国、明势资本、王兴、美团等均参与其中 ， 投资家网整理如下：
2015年10月1日 ， 理想汽车获得Pre-A轮融资 ， 出资方明势资本 ， 金额未披露 。
2016年5月3日 ， A轮融资7.8亿人民币 ， 投资方有利欧股份、源码资本、蓝驰创投、宁波源捷、明势资本、深圳成弘资产、常州武南新能源、梅花创投、华兴新经济基金（张雪松）、元璟资本、发现创投、成弘资产等 。
2017年9月8日 ， A+轮融资6.2亿人民币 ， 投资方有利欧股份、梅花创投、明势资本、西藏源尚股权投资、蓝驰创投、杭州圆景乐驰股权投资基金、宁波梅山保税港区泓展股权投资、深圳市嘉源启航创业投资、樊铮、宋钢、韦魏、李想 。
2017年10月23日 ， Pre-B轮融资数千万人民币 ， 投资方有StarVC、中金甲子、山行资本、上壹吉鸿投资、航嘉源投资、明势资本 。
2018年3月22日 ， B轮融资30亿人民币 ， 投资方有经纬中国、新能源基金、蓝驰创投、银泰集团、源码资本、明势资本、泛城资产、山行资本 。
2018年11月14日 ， 股权转让千万级美元 ， 受让方为山行资本 。
2019年8月16日 ， C轮融资5.3亿美元 ， 由美团公司创始人、CEO王兴领投 ， 李想、字节跳动等跟投 。
2020年2月3日 ， 中金资本参与了一轮投资 ， 金额未披露 。
今年7月1日 ， D轮融资5.5亿美元 ， 由美团领投5亿美元 ， 投后估值为40.5亿美元 。
从理想汽车的融资历史中 ， 可以看出 ， 王兴多次重金豪掷其中 ， 这几轮投资都带有一些雪中送炭的意味 。 理想汽车的上市计划原本在年初 ， 但受疫情影响 ， 只能在一级市场融资 ， 为其解决资金困境的就是王兴 。


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