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北京首创集团|第一创业定增收官 获五大券商认购

_本文原题为 第一创业定增收官 获五大券商认购
第一创业证券（002797.SZ）7月21日发布公告称 ， 公司非公开发行股票工作顺利完成 ， 共发行股票7亿股 ， 募集资金总额42亿元 。
第一创业总裁王芳表示 ， “这是继公司上市后又一重大举措 ， 为后续发展积蓄了良好的助推力 。 ”
虽然与原计划募资上限60亿元相比不及预期 ， 但此次定增却罕见受到业内同行的追捧 。
在最终获配的9名发行对象中涉及五大券商 ， 分别是中信证券、国泰君安、中信建投、中金公司及浙商证券 ， 共计获配1.7亿股 ， 配售金额10.5亿元 ， 占此次定增募资总额的25% 。 其中 ， 中信证券和中信建投已进入第一创业的前十大股东名单 。
7月27日 ， 第一创业A股股价报收于9.89元/股 ， 较此次定增价6元/股溢价64.83% ， 上述5大券商浮盈已近7亿元 。
据第一创业此前公告的募集资金安排 ， 计划的60亿元拟用于扩大投资与交易业务规模、扩大信用业务规模、偿还债务、增加对子公司投入等 。
那最终实际募得的42亿元会如何分配？
7月27日 ， 第一创业人士对时代周报采访人员表示 ， 目前刚刚完成定增 ， 还在收尾工作 ， 会按照相关规定和各业务线的实际情况进行分配 。
值得一提的是 ， 定增资金到位后 ， 7月23日 ， 第一创业已公告 ， 公司注册资本由35亿元增加至42亿元 。
同行罕见参与认购
根据公告 ， 此次发行中 ， 第一创业共收到20名投资者的申购报价 ， 最终确定9名发行对象 。 其中北京首创集团、北京首农食品集团、北京京国瑞、中信证券、唐天树分别获配7000万股、2.1亿股、2.1亿股、4500万股和3476万股 ， 获配金额为4.2亿元、12.61亿元、12.61元、2.7亿元、2.09亿元 。 国泰君安、中信建投、中金公司分别获配3333.33万股 ， 获配金额约为2亿元 ， 浙商证券获配3000万股 ， 获配金额1.8亿元 。
在限售期安排上 ， 除公司第一大股东首创集团本次认购股份限售48个月外 ， 其他8名发行对象限售期均为6个月 。
第一创业此次定增备受市场瞩目 ， 其中一个重要原因是 ， 有5家券商同行参与认购 ， 这在行业历史上并不常见 ， 尤其其中有4家为头部券商 。
早前 ， 华泰证券2018年百亿定增 ， 安信证券是当时6名认购对象之一 ， 认购价格为13.05元/股 ， 锁定期12个月 ， 一年锁定期后的浮盈约为50% 。
按照第一创业目前的股价 ， 上述5大券商刚刚完成定增 ， 浮盈现已超过60% 。
同行入股 ， 是否会涉及关联交易和同业竞争问题？
对此 ， 第一创业解释称 ， 公司股权结构较为分散 ， 本次发行前后公司均无控股股东和实际控制人 。 因此不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情况 。
近日受访的多位业内人士也认为 ， 5家券商应该是纯粹的财务投资 。
7月24日 ， 上海一家大型券商分析师对时代周报采访人员表示 ， 第一创业定增价格仅6元/股 ， 而其二级市场股价从2019年以来就没有低过6元 ， 同时 ， 仅有6个月的锁定期 ， 再加上目前市场牛市预期 ， 很有吸引力 。
时代周报采访人员还发现 ， 2016年5月上市后 ， 第一创业股价曾遭到连续爆炒 ， 发行价为10.64元/股 ， 但一个半月后就达到45.28元/股 。 如果以当时股价高点计算 ， 其最高市值接近1000亿元 ， 比肩东方证券和老牌券商招商证券 。
此次定增完成后 ， 中信证券、中信建投也新进入到第一创业前十大股东名单 ， 成为公司第九、十大股东 ， 持股比例分别为1.18%、0.9% 。
【北京首创集团|第一创业定增收官 获五大券商认购】股东减持国资加码
不过 ， 需要指出的是 ， 一边是定增受到同业追捧 ， 另一边是多位股东择机减持 。
7月4日 ， 第一创业披露第二大股东华熙昕宇投资的减持完成公告 ， 后者以集中竞价方式减持2985.76万股 ， 共有3笔 ， 分别发生在3月和7月 ， 减持比例为0.85% ， 持股比例从12.41%降至11.56% 。


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