智通财经|予“增持”评级，小摩：上调华润啤酒(00291)目标价至62港元
智通财经APP获悉 ， 摩根大通将华润啤酒(00291)目标价由45港元上调至62港元 ， 予以“增持”评级 。
小摩发表研究报告称 ， 华润啤酒的市场销售已由今年年初1月、2月的下跌25-30% ， 升至第二季度上涨10% ， 并且市场业绩增长速度高于同行业增长速度 。 而公司在3月份清理渠道库存 ， 并在4月份引入全新新产品；这一策略正好与市场需求复苏时机相吻合 ， 同时得益于相关销售平台的合并 ， 喜力得以有效利用雪花啤酒的分销渠道 ， 并在今年上半年取得销量增长20%的良好表现 。
【智通财经|予“增持”评级，小摩：上调华润啤酒(00291)目标价至62港元】小摩指出预期华润啤酒上半年销售和经调整后的EBIT分别下跌5.1%、5.2% ， 全年销售及EBIT分别上涨1.2%及2.7% ， 同时小摩预测公司2021年该业绩指标分别上涨7.7%及30.7% ， 因此将目标价由45港元升至62港元 ， 此相当于未来一年公司估值对EBITDA的20倍 ， 维持该公司为行业首选 ， 评级为“增持” 。
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