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新能源汽车|特斯拉国产化供应链迎风口 2020年特斯拉产业链投资图谱分析（附概念股）( 二 )


（7）智能驾驶
特斯拉采用的是基于视觉技术的“单机智能”，即利用毫米波雷达测深度，通过摄像头和视觉算法感知图像，从实现类似于人眼的功能，以达到智能驾驶的水平。总体来看，摄像头、雷达和传感器组件国产替代空间较大。
新能源汽车|特斯拉国产化供应链迎风口 2020年特斯拉产业链投资图谱分析（附概念股）
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来源：中商产业研究院整理
目前，特斯拉芯片和算法均为自产，对外采购的主要是传感器，包括摄像头、毫米波雷达。
摄像头：目前，国内摄像头产业链比较成熟，竞争格局清晰，供应商包括联创电子、欧菲光、舜宇光学、韦尔股份等；
毫米波雷达：目前国内还处于比较落后的状态，其中华域汽车、德赛西威、保隆科技等都在大量投入资源开发，前景看好。
二、特斯拉运营及应用服务分析
特斯拉曾陷入产能不足、交付不及时的困境。随着中国超级工厂的投入使用，一定程度上缓解了特斯拉的“燃眉之急”。据特斯拉2020年第二季度财报显示，特斯拉第二季度实现营业收入60.36亿美元，同比下降4.94%，环比增长0.85%；实现归属上市公司股东净利润1.04亿美元，去年同期亏损4.08亿美元，同比大幅扭亏，并且首次连续四个季度实现盈利。
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数据来源：特斯拉、中商产业研究院整理
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数据来源：特斯拉、中商产业研究院整理
另外，据统计，特斯拉二季度实现电动车产量8.23万辆，同比下降5.49%，环比下滑19.87%；交付量9.09万辆，同比下降4.68%，环比增长2.71%。其中，Model3/Y的产量7.59万辆，同比增长4.71%，销量8.03万辆，同比增长3.40%；ModelS/X的产量6326辆，同比下降56.42%，销量1.06万辆，同比下降40.11%。
在本季度中，特斯拉的整车业务是主要收入来源，其中中国市场份额占比在三成左右。随着特斯拉上海超级工厂的投入使用，对特斯拉提高产量带来了大作用。
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数据来源：特斯拉、中商产业研究院整理
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数据来源：特斯拉、中商产业研究院整理
此外，特斯拉涉及的应用服务市场包括充电基础设施服务、电池维护、汽车租赁、电池回收、零售等。其中，特斯拉具有自己的充电设施服务，充电桩、充/换电站正在加速布局。
据统计，截至2020年6月，全国特斯拉充电桩保有量为2156个，与2020年1月保有量1990个相比，增长了8.34%；充电站保有量为323座，与2020年1月保有量285座相比，增长了13.33%。
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数据来源：中国充电联盟、中商产业研究院整理
特斯拉充电设备可以分为家庭充电服务包、Tesla超级充电站、公共充电网点。
家庭充电服务包：家庭充电是Tesla车辆最主要的充电方式，包含一个壁挂式充电连接器（即家用充电桩），以及基础安装服务。
（2）Tesla超级充电站：Tesla超级充电网络为长途驾驶提供充电保障。充电站的选址通常位于餐厅、购物中心、WiFi热点等附近，每个超级充电站均建有多个充电桩。
【 新能源汽车|特斯拉国产化供应链迎风口 2020年特斯拉产业链投资图谱分析（附概念股）】（3）公共充电网点：充电站的选址通常位于餐厅、购物中心、酒店、度假村等场所，配置Tesla壁挂式充电桩。
三、特斯拉发展前景
电动汽车的推广势在必行，全球新能源汽车行业快速发展。当前，在中国、美国、德国、日本等主要新能源汽车促进国的带动下，全球新能源汽车市场进入高速成长期，新能源乘用车销量自2015年-2018年连续四年增速超过50%。
全球新能源汽车推广加快离不开对燃油车的禁售、限制计划。据统计，目前已有多个国家/地区明确提出燃油车禁售的时间。其中英国政府于2020年2月4日发布更新政策，将禁售时间由2040年提前至2035年，其他国家地区的禁售计划也在逐步推进：
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来源：中商产业研究院整理
除了各国、各地区积极推进新能源汽车以外，全球各大汽车企业也陆续发布新能源汽车战略，尤其是传统燃油汽车巨头。据统计，2019年，全球主流传统车企的新能源汽车渗透率平均已接近2%，相比2017年提升1个百分点。为了达到各整车企业新能源汽车战略，即2025年新能源汽车平均渗透率达到10%-15%左右，近年来，海外主流车企如戴姆勒、大众、宝马等纷纷开始在电动化方向下展开战略布局和投入。未来全球主流车企在新能源汽车领域的发力将成为新能源汽车产业发展的重要驱动因素之一。
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数据来源：GGII、EVSales、中商产业研究院整理
数据显示，全球新能源乘用车销量由2015年的41.9万辆增长至2018年的184.1万辆，年均复合增长率为64%。全球新能源汽车渗透率达到2.1%，累计销量已突破550万辆。根据数据，2019年全球新能源乘用车销量为221万辆，渗透率上升至2.5%。随着全球各国政策驱动、行业技术进步、配套设施改善以及市场认可度提高，新能源汽车销量将持续保持良好的发展态势。预计到2025年，全球新能源乘用车销量将达到1150万辆，相较于2019年年均复合增长率为32%。


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