前瞻产业研究院|2020年中国炼油产业市场规模与竞争格局分析 中石油中石化产能过半
近年来 ， 我国炼油行业企业数量逐年下降 ， 2019年规模以上企业数量为1124家;市场竞争主体多样性增加 ， 中石油中石化仍占主要地位;行业整体盈利能力较弱 。
炼油企业数量逐年降低
我国成品油已经面临产能严重过剩的挑战 ， 这将倒逼炼油行业从原有的燃料型向炼化一体转型 ， 单纯的炼油企业正在慢慢减少 。 根据中国化工经济技术发展中心数据 ， 2015-2019年中国炼油行业企业数量整体呈现下滑趋势 ， 截至2019年12月末 ， 炼油业规模以上企业1124家 。
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炼油格局重塑 中石油中石化仍占据主体地位
在过去相当长时期内 ， 中石油和中石化在炼油行业处于绝对主导地位 ， 成品油市场也是两强争霸局面 。 随着《国家发展改革委关于进口原油使用管理有关问题的通知》落实 ， 地方独立炼油企业逐渐做大 ， 其他央企也快速进入炼油行业 ， 炼油行业版图开始发生实质性改变 ， 两强争霸格局逐渐改变为两强与独立炼油企业竞争的新格局 ， 形成了成品油市场主体多元化的基本格局 ， 有力地推动行业整体竞争水平 ， 整体消费环境大大改善 。
以恒力、荣盛、桐昆、盛虹等为代表的民营企业借助政策东风 ， 进军上游炼化 。 中国市场对外资企业开放范围不断扩大 ， 埃克森美孚、巴斯夫、SABIC等国际石化巨头积极抢滩石化市场 。 中国石化、中国石油、中国中化等主营炼厂也在加速炼化转型升级布局 。 以山东地炼为代表的传统民营炼化加快布局产业整合、转型升级 。 中国的炼油工业正处在市场放开政策红利催生的产能过剩的“阵痛期” ， 历史上最大规模的大洗牌即将到来 ， 未来必将加快转型升级 ， 迈向高质量发展 。
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炼油行业经营效益下降
2019年 ， 全球市场剧烈动荡 ， 宏观经济下行压力不断加大 。 石油和化工行业增加值同比增长4.8%;营业收入12.27万亿元 ， 增长1.3% ， 其中 ， 炼油业营业收入成本3.35万亿元 ， 同比增加8.4% 。
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注：图中增长率为按可比口径计算所得 ， 非名义增长率 。
从2018年开始 ， 我国炼油业利润总额步入下行区间 ， 2019年降幅进一步增长 。 2019年炼油业规模以上企业全年实现利润总额947.0亿元 ， 同比下降42.1% ， 降幅较前11个月收窄7.1个百分点 ， 占石油和化工行业利润总额的14.2% 。
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注：图中增长率为按可比口径计算所得 ， 非名义增长率 。
从营业收入利润率方面来看 ， 2016-2019年炼油业营业收入利润率整体处于较低水平 ， 并呈逐年下降态势 ， 2019年该值为2.35% ， 同比下降1.90个百分点 ， 说明我国炼油行业盈利能力较弱 。
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总资产逐年增长
2015-2019年中国炼油行业资产总额呈现稳定上升趋势 ， 2017年以来增速均在10%以上 。 2019年资产总额为2.59亿元 ， 同比增长19.7% 。 与此对应的是炼油企业 ， 资产负债率上涨 ， 2019年恒力石化和荣盛石化的资产负债率均超过了75% 。
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