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上市|理想汽车上市涨43%市值139亿美元 两年净亏损39.6亿

【上市|理想汽车上市涨43%市值139亿美元 两年净亏损39.6亿】中国经济网采访人员编者按：北京时间7月30日晚理想汽车（LI）在纳斯达克挂牌上市 ， 发行价11.50美元 ， 开盘直线上涨37%至16美元 。 随后 ， 理想汽车股价仍一路高涨 ， 盘中一度涨幅超过50% ， 市值达148亿美元 ， 超过了蔚来汽车 。 截至美东时间7月30日收盘 ， 理想汽车股价涨幅为43.13% ， 报收16.46美元 ， 市值139.17亿美元 。
7月25日凌晨 ， 理想汽车更新了招股说明书 ， 公开发行9500万股ADS ， 发行价区间为8美元-10美元 。 高瓴资本将参与理想汽车的IPO发行 ， 拟认购其中3亿美元 。 在通过IPO公开发行募资的同时 ， 理想汽车还将获得3.8亿美元的基石投资 ， 认购价为IPO最终发行价 。 IPO募资额加上基石投资 ， 理想汽车此次上市发行融资总额区间将达到12.54亿美元-14.73亿美元（折合人民币87.86亿元-103.2亿元） 。
而且招股书信息显示 ， 理想汽车在2018年、2019年净亏损分别为15.3 亿元、24.3亿元 ， 两年合计净亏损39.6亿元 。 至今年第一季度 ， 理想汽车毛利润为6828.8万元人民币 ， 毛利率为8.02% 。 第二季度 ， 毛利率从一季度的8%提升至13.3% ， 亏损则从一季度的7710万元收窄至7520万元 。
与此同时 ， 理想汽车却仅有理想ONE一款车型 ， 而按照规划 ， 理想汽车第二款产品直到2022年才会推出 。 而在理想汽车启动大规模交付之后 ， 理想ONE接连爆出了刹车失灵、自燃和断轴等事故 ， 理想汽车的产品缺陷问题成为隐患 。 值得注意的是 ， 理想汽车在招股书中提出了包含长达53页的风险提示 ， 包括车辆的性能可能不符合客户的期望、增程式电动车技术路线、依赖单一产品等 。
登陆纳斯达克 首日大涨逾4成
据每日经济新闻报道 ， 北京时间7月30日晚理想汽车（LI）在纳斯达克挂牌上市 ， 发行价11.50美元 ， 开盘直线上涨37%至16美元 。 随后 ， 理想汽车股价仍一路高涨 ， 盘中一度涨幅超过50% ， 市值达148亿美元 ， 超过了蔚来汽车 。 截至美东时间7月30日收盘 ， 理想汽车股价涨幅为43.13% ， 报收16.46美元 ， 市值139.17亿美元 。
根据招股书披露 ， IPO前 ， 理想汽车创始人兼CEO李想股权占比25.1% ， 位居第一大股东 ， 投票权高达70.3% ， 拥有对理想汽车的绝对控制权 。 美团点评CEO王兴和其关联方美团合计股权占比为23.5% ， 占据第二和第三大股东席位 ， 投票权为9.3% 。 在IPO后 ， 李想继续拥有21%的股份 ， 而王兴及美团的持股比例将超过李想 ， 从IPO前的23.5%增至24% 。 不过根据AB股的规则 ， 李想的投票权仍然最高 ， 达到72.7% ， 而王兴及美团的投票权则为8.3% 。
公开资料显示 ， 理想汽车成立于2015年7月 ， 前身为车和家 ， 由李想创办 。 2019年6月更名为理想汽车 ， 是一家新能源汽车企业 ， 主要设计、开发、制造、销售高端智能电动SUV 。 2019年11月 ， 理想汽车开始批量生产首款车理想ONE ， 截至2020年6月30日 ， 已交付超1.04万辆理想ONE 。 根据中汽数据有限公司数据 ， 2020年上半年 ， 理想ONE在新能源中大型SUV中销量排名第一 。
据财视传媒报道称 ， 此次IPO的美股定价为11.5美元 ， 总计发行9500万股美国存托股票（ADS） ， 盘前市值97.24亿美元（约合人民币681.3亿元） 。 一天前 ， 理想汽车IPO募资规模达到9.5亿美元 ， 获得足额认购后提前结束招股 。 根据理想汽车更新的招股书 ， 理想汽车已获得3.8亿美元的基石投资 ， 认购价为IPO最终发行价 。 理想汽车成为蔚来汽车之后 ， 第二个在美股纳斯达克上市的中国新势力汽车制造商 。
国际金融报称 ， 在正式上市交易的前几天 ， 7月25日凌晨 ， 理想汽车更新了招股说明书 ， 公开发行9500万股ADS ， 发行价区间为8美元-10美元 。 以此计算 ， 理想汽车IPO募资区间为8.74亿美元-10.93亿美元（折合人民币61.24亿元-76.58亿元） ， 是今年以来规模最大的中概美股IPO 。


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