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中国经营报：中国动力电池涌入欧洲供应链 宁德时代龙头地位能否稳固？中国经营报2020-08-01 06:17:430阅( 二 )


而欧洲本土企业中 ， Northvolt位于瑞典的超级工厂 ， 已经动工 ， 预计2021年产能将达到16GWh ， 之后达到32GWh 。 PSA与Saft合资公司ACC ， 也已经开始投建 ， 预计到2023年 ， 第一家电池工厂产能达到24GWh ， 到2030年 ， 两家工厂总产能将达48GWh 。
宁德时代能否一路“开挂”？
动力电池供给短缺和产业链羸弱正在成为欧洲电动化最大掣肘 。 然而 ， 产业掣肘对企业而言则意味着全新的机遇 。 正是看到这样机会 ， 一大批产业链企业正在涌向欧洲 ， 开启一轮动力电池“新基建” 。
中泰证券分析师苏晨表示 ， 综合各国历史数据、补贴变化、2020 年 1~5月份数据、下半年推出的新车型等多重因素做出的销量预测显示 ， 2020年欧洲电动车销量约 81.1万~90.7 万辆 ， 同比增加45.1%~62.4% 。
这就意味着 ， 动力电池的竞争 ， 实际上是消费电池领域的老对手在新赛道的竞争 。 作为国内的龙头动力电池企业 ， 当下宁德时代面临着国内企业、欧洲本土企业追赶、日韩龙头企业竞争以及车企自制电池的三重挑战 。
据恒大研究院数据 ， 欧洲车企基本完成了第一轮定点 ， 客户卡位上 ， 宁德与LG化学覆盖广 ， 三星及松下客户较少 。 宁德、LG化学与三星、松下产品力没有实质区别 ， 差距的拉开主要源于战略规划的差异 。 LG化学是目前宁德最大的竞争对手 。 此外 ， 车企加紧自产电池的步伐 ， 也为竞争格局带来较大变数 。
宁德时代董事长曾毓群5月份与投资者交流时曾表示 ， “国际市场 ， 对汽车行业而言 ， 从和客户联合开发产品 A、B、C 样到量产一般经历 36~48 个月不等 ， 而客户一般在第二样品阶段时开始定点 ， 很多项目的定点竞争已结束 ， 我们已经和松下、三星、LG 在国际市场定点的争夺里取得了骄人的成绩 。 ”
另外 ， 宁德时代内部工作人员向采访人员透露 ， 欧洲项目的供应链是混合模式 ， 初期以中国供应商出口为主 ， 当地为辅 ， 后期随着规模扩大、产能放量会以当地为主 ， 当地的部分会是结合中国供应商的欧洲产能和欧洲本地供应商 。 面对挑战 ， 宁德技术与国内供应链形成的成本优势 ， 将成为未来竞争的关键 。
截至目前 ， 被认为是宁德时代最大对手的LG 化学 ， 市场份额已从去年的10.8%飙升至24.2% ， 接连超过宁德时代的22.3% 。 在过去的6个月里 ， LG 化学的股价上涨超过 50% ， 达到近10年来的最高点 ， 宁德时代与LG 化学的竞争日渐激烈 。
但在采访人员分析双方财务数据时发现 ， 2019年宁德时代的营收457.9亿元 ， 同比增长54.63%；净利润45.6亿元 ， 同比增长34.64% 。 而LG 化学公布的2019年财报显示 ， 公司营业收入28.6万亿韩元（约合1682亿元人民币） ， 同比上升2%；营业利润8956亿韩元 ， 同比下降60% 。
尽管LG化学的动力电池业务市场份额不断增加 ， 并且在今年上半年首次超过了宁德时代成为全球领头羊 ， 其毛利率却长期趋于零 。 甚至 ， 在过去的3年时间里 ， 都是为负数 。 成本优势与供应链管理能力带来更大的利润空间 ， 从发展趋势上来说 ， 宁德时代似乎更胜一筹 。
而对于车企自产电池 ， 国际车企龙头通过自研、自产电池 ， 或寻找电池企业提供代工服务等方式 ， 争夺产业链的优势地位 。 目前已入局的企业就有包括大众、通用、长城、奔驰、特斯拉等 。


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