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基金|创金合信基金6周年：权益投研一体化 规模业绩双提升

近日 ， 创金合信基金迎来6岁生日 。 这家成立即实现员工持股的公募基金公司 ， 6年来 ， 创金合信基金坚持以客户为中心 ， 为客户财富管理提供优质的服务 ， 并取得了优异的成绩：公募管理规模实现了较大幅度增长 。
wind数据显示 ， 截至7月31日 ， 公募管理规模达450.85亿元 ， 今年以来公募管理规模首度突破300亿元、400亿元；截至2020年6月末 ， 专户管理规模近4000亿元；近些年 ， 创金合信基金持续打造主动管理能力 ， 追求长期稳健的业绩增长 ， 成效不断显现——权益产品、量化产品、债券产品等多点开花 ， 权益产品和量化产品的超额收益显著 ， 债券产品中的低风险产品如短债系列产品业绩优异 ， 获得了市场的认可 。
尤其值得一提的是 ， 在疫情防控的特殊之年里 ， 创金合信医疗保健基金成为2020年上半年的“中考”状元 ， 其A、C份额上半年的业绩分别为83.17%和82.53% ， 是唯一一只上半年收益率超80%的产品 。 拉长时间看 ， 自基金经理皮劲松2018年10月31日任职以来 ， 该基金A份额的总回报率为187.11% ， 年化回报率为88.16% ， 超出基准总回报125.4% 。
天时地利人和铸就“中考”状元
创金合信基金权益投资部总监黄弢说 ， 天时地利人和造就了中考状元——创金合信医疗保健基金 。 天时是指受益于行业 ， 上半年医药行业指数是申万28个一级行业中表现最优异的行业 ， 半年度涨幅达到40%；地利是指公司在权益投资和研究方面秉承研究创造价值的核心理念 ， 注重行业基本面和个股的深度研究 ， 对行业研究员和基金经理的考核更立足长期 ， 以考核行业的超额收益为主 ， 在一定约束条件下又给予更独立自主的空间 。 前两年公司结合现有投研人员特点 ， 在更有研究优势的消费、医疗、科技、新能源汽车、工业周期等行业 ， 提前布局行业基金 ， 将研究和投资一体化 ， 以更有效地将研究成果转化为投资业绩；人和是指在公司核心投研体系布局背景下 ， 行业基金经理立足本行业的深度研究 ， 不断挖掘出行业中更有比较优势的龙头个股 ， 创金合信医疗保健基金就是在上半年行业上涨40%的基础上 ， 更实现40%的超额收益 ， 最终实现了83.17%的半年度可观涨幅 。 优异的业绩相应也带来了规模的增长 ， 截至二季度末 ， 创金合信医疗保健的规模增至近20亿元 。
黄弢介绍 ， 在权益投资方面 ， 经过这几年的发展 ， 已经初步打造了一支有战斗力的队伍 ， 从行业基金到全市场基金都有一定布局 。
坚持研究创造价值结硕果 。 Wind数据显示 ， 截至7月31日 ， 8只权益类产品（未包括量化基金 ， 合并A、C份额）过去一年收益率超过50% ， 其中创金合信医疗保健A和创金合信工业周期精选A过去一年收益率高达128.38%和100.62% 。 4只权益类产品（未包括量化基金 ， 合并A、C份额）过去一年超额收益率超过50% ， 其中创金合信工业周期精选A和创金合信优选回报过去一年超额收益率分别为81.83%和63.06% ， 显示出较强的主动管理能力 。
未来十年权益投资将迎来大发展
从今年上半年行业的发展情况来看 ， 今年是除2007年和2015年之外权益型公募基金发行的又一个高峰 。 不同之处是 ， 前两次均在轰轰烈烈大牛市的背景下 ， 而今年上半年市场震荡剧烈 ， 仍然出现了公募基金热销、爆款不断的情况；从销售渠道来看 ， 以蚂蚁金服和天天财富网等为代表的网上渠道销量大增；另外 ， 银行理财子公司委托的增量资金也在源源不断入市 。
黄弢分析 ， 从大的方向来看 ， 家庭财富和机构资产往权益市场加大配置的长期趋势已经形成 ， 今年是中国居民家庭财富重新再配置的元年 。 往前看10年 ， 对于绝大多数中国城镇家庭来讲 ， 房产是最省心且增值率最高的一项资产 ， 使得当前在居民家庭资产配置权重中 ， 房产的比例占到了70-80%之间 ， 远高于欧美发达国家 ， 也远高于文化相对更接近我们的亚洲邻居 。


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