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寒武纪|失守终端，寒武纪能否挺进“边缘”？( 二 )


去年5月22日 ， 华为心声社区发布了任正非的内部讲话：“车联网、人工智能、边缘计算是我们未来的三大突破点 。 ”国际数据公司IDC中国区总裁霍锦洁表示 ， 到2021年 ， 全球云计算市场的规模将达到5650亿美元 ， 这其中约有20%为边缘云 ， 市场规模可达到1130亿美元 。
全球范围内有关边缘计算的“军备竞赛”正式打响 。
二、谁在潮头卖芯片？
与传统的云计算一样 ， 边缘计算竞争的重中之重在于相关芯片 ， 据预测 ， 从2018年到2022年 ， 全球边缘计算相关市场规模将超万亿 ， 年复合增长率将达过30% ， 与云计算市场规模旗鼓相当 。
也因为如此 ， 国内外行业巨头纷纷开始边缘侧芯片的布局 。 英特尔高级副总裁兼网络平台事业部总经理SandraRivera对采访人员表示 ， “目前 ， 各大芯片厂商、通信设备厂商、IP厂商等都已开始布局边缘计算及应用 ， 以求在未来的物联网角逐中占据优势地位 。 ”
寒武纪|失守终端，寒武纪能否挺进“边缘”？
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边缘芯片可以分为存储、传感、通信、计算、模拟五个大类 ， 而计算类芯片又可分为GPU、MCU、ASIC和FPGA四类 ， 其中ASIC体积小、能耗少 ， 主要用于主要用于摄像头、手机、边缘服务器等终端设备中 ， 满足有限的AI能力 。
因为边缘计算芯片往往没有重心计算那样良好的工作环境 ， 所以其需满足小尺寸、低功耗要求 ， 还要符合 NEBS3以便满足没有冷却装置的极端环境条件 ， 同时还能根据业务需求进行灵活、高效扩展 。
因为这样的复杂严格的要求 ， 所以随着算力的下沉 ， GPU这样性能强大但是耗电量高的芯片逐渐减少 ， Gartner数据显示 ， 自2016年到2020年 ， 全球云端AI芯片当中 ， GPU的市场份额呈现出持续下滑的趋势 ， 预计到2022年 ， 云端训练GPU占比将降至60% ， 云端推理GPU占比更是只有30% ， 这意味着兼顾性能与功耗的ASIC芯片的专用芯片的市场规模将进一步扩大 。
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除了以类别划分之外 ， 边缘计算芯片还可以按照使用方式 ， 分为训练模型的训练芯片 ， 和处理具体业务的推理芯片 。
在云端训练芯片市场 ， “N卡”生产者英伟达是理所当然的头部玩家 。 国内的参与者则包括华为和腾讯支持的燧原科技等 。 其中华为昇腾910芯片对标英伟达V100系列产品 ， 其架构采用7nm+ EUV工艺、32核达芬奇 ， 半精度达到256TFOPs ， 功耗为350W ， 针对包括边缘计算、自动驾驶车载计算、训练等场景 ， 已经成为了国内许多企业的选择 。
而云端推理芯片领域 ， 早在2018年 ， 谷歌就发布了用于边缘推理的微型AI加速芯片——Edge TPU ， 去年3月 ， 谷歌还推出了Edge TPU芯片的千元级开发版本 ， 到了2019年11月 ， 英伟达发布了边缘AI超级计算机Jetson Xavier NX ， 能够在功耗10W的模式下提供最高14TOPS ， 在功耗15W模式下提供最高21 TOPS的性能 ， 为小型嵌入式边缘计算设备提供了AI推理能力 。
而在国内 ， 地平线2019年正式实现国内首款车规级AI芯片“征程二代”的量产 ， 其采用台积电28nm工艺 ， 典型功耗仅2瓦 ， 可提供超过4TOPS的等效算力 ， 延迟少于100毫秒 ， 搭载地平线征程二代芯片的长安汽车全新车型UNI-T ， 目前已经上市 。
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地平线的独特之处 ， 在于不同于英特尔Mobileye与车企合作的封闭模式 ， 地平线提供开放工具链、参考算法等AI开发平台 ， 可以让车企实现差异化的功能 。
寒武纪在边缘计算领域 ， 最初走的是IP授权路线 ， 即将自己的芯片作为华为麒麟系列SoC的一部分 ， 帮助其更好的实现自身功能 ， 收入来源主要为收取IP使用费 ， 相较于通用型的AI芯片 ， 该模式允许较低的集成度 ， 即可以在主控芯片之外再搭配额外的芯片以支持相应功能 。
但是很快 ， 华为、高通等公司都纷纷推出专属的SoC搭载 AI加速模组 ， 而AI加速模组IP的提供商也有ARM ， Cadence ， CEVA等传统IP提供商 ， 竞争趋于白热化 ， 寒武纪也因此失去了华为这个大客户 。 在IP授权模式遇到挫折之后的2019年 ， 寒武纪发布边缘推理芯片思元220 ， 其最大算力32TOPS ， 功耗控制在10W ， 参数性能可以比肩英伟达去年发布的AGX Xavier 和Jetson Xavier NX 。
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但是思元220能与英伟达比肩的 ， 也许只有参数性能 。
三、独角兽的弱点与希望
寒武纪一个尴尬的地方在于 ， 华为之后 ， 其产品买家都不怎么“靠谱” 。
无论是横琴新区商务局 ， 还是仪享科技服务有限公司 ， 都属于跟AI只能没有直接关系的“体制内”结构 ， 所以无法形成华为麒麟装在寒武纪NPU那样证明自身技术市里的示范效应 。 也就是说 ， 寒武纪很难以这两个客户为模板 ， 复制出更多成功案例 。


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