掘金界|钴产品价格大幅上涨，关注2钴业股，电解钴供应及库存紧张
7月以来 ， 国内钴产品市场价格价大幅上涨 ， 近日呈现加速上涨态势 ， 无锡电子盘钴价指数7月以来累计涨幅已近20% ， 电解钴、硫酸钴、氯化钴价格累计涨幅均近10% 。 据上海有色网最新数据 ， 8月3日 ， 电解钴均价26.75万元/吨 ， 较上一日上涨1.13%；四氧化三钴均价报19.0万元/吨 ， 较上一日上涨1.60% ， 氧化钴均价报18.75万元/吨 ， 较上一日上涨1.63% 。 国际MB钴价小幅上涨 ， 标准级MB钴价报13.75-14.2美元/磅 ， 合金级MB钴价报13.9-14.2美元/磅 。 目前钴原料供应紧张 ， 电解钴主流供应商库存较低惜售 。
库存是个结果 ， 低位库存往往意味着对未来悲观预期较为充分的释放 ， 如果叠加需求预期扭转 ， 则往往会起到放大需求恢复幅度的作用 。 预计8、9月 ， 产业链会开启补库行为 。 电钴收储预期升温下 ， 投机需求推波助澜 。 由于电钴具备一定的金融属性 ， 加之无锡盘期货交易可带动期现联动 ， 因此电钴极易被囤货和控盘 。 收储预期的升温发酵或助推产业链的囤库补库行为 ， 一定程度上加剧钴价波动的幅度和级别 。 当前低库存水平下 ， 供给紧缩+需求回暖+收储预期催化 ， 钴价有望反弹至30万/吨以上 。
点评：钴是窄周期的高弹性品种 ， 在供需紧平衡状态下 ， 需额外关注库存和投机需求对价格的边际扰动 。 需求修复较好下 ， 产业链补库幅度超预期 。
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