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股神本尊!巴菲特持股苹果7个月赚300亿美元 这个技巧你get了吗?( 二 )


在Bill Brewster看来 ， 这从侧面印证了巴菲特在整个疫情期间依然延续看重上市公司基本面与业绩上涨潜力的价值投资策略——相比航空股因疫情导致业绩下滑 ， 此前股价反弹更多受益于散户抄底追捧 ， 苹果公司业绩则实实在在地持续提升 。
然而 ， 重仓苹果公司坐享逾300亿美元收益 ， 也是巴菲特今年以来一系列股票操作的唯一“亮点” 。
韦德布什证券公司(Wedbush Securitie)策略分析师丹-艾维斯(Dan Ives)表示 ， 在伯克希尔哈撒韦的前五大重仓股里 ， 今年以来只有苹果公司股价涨幅超过10% 。相比而言 ， 其他重仓股令巴菲特损失不小——除了美国银行股价下跌约30%令伯克希尔哈撒韦损失逾百亿美元 ， 可口可乐持仓损失约40亿美元 ， 美国运通持仓也造成约50亿美元损失 ， 所幸的是 ， 靠着苹果公司的逾300亿美元收益 ， 这些股票的市值损失缺口均被“填补” 。
眼看苹果股价上涨的利润贡献度如此巨大 ， 此前巴菲特坦言 ， 苹果公司不是一只股票 ， 而是继保险与铁路业务后 ， 伯克希尔哈撒韦的第三大业务 。而且苹果可能是他所知道的“全球最好生意” 。
事实上 ， 苹果公司股价飙涨 ， 也令伯克希尔哈撒韦的科技股持仓市值一举反超金融股 ， 成为巴菲特与伯克希尔哈撒韦最倚重的资产类别 。截至二季度末 ， 伯克希尔哈撒韦的科技股持仓占总市值的比重达到38.24% ， 超过金融股占比35.22% 。
“这或许是巴菲特不曾想到的结果 。”上述长期研究巴菲特价值投资策略的华尔街对冲基金经理向采访人员直言 。在巴菲特的投资准则中 ， 影响上市公司投资价值的一大关键因素 ， 就是它能否建立牢固的业务竞争壁垒 ， 确保其业务模式可持续成长并创造巨额利润 。在他看来 ， 技术革新的快速发展 ， 令科技类公司的业务竞争壁垒很难建立 ， 加之此前他在甲骨文与IBM投资亏损 ， 因此他除了重仓苹果公司股票 ， 仅仅买入53.3万股亚马逊股票 ， 只占后者流通股的约0.74% 。
“巴菲特多次对外表示 ， 苹果是一家消费品公司 ， 而不是科技公司——只要消费者购买苹果手机 ， 就会继续购买一系列产品和服务 。”他指出 。此次巴菲特显然是歪打正着——正是这只被巴菲特视为“消费公司”的科技股在过去3个月受到投资者强烈追捧 ， 才让他终于实现业绩翻身与自我救赎 。
截至目前 ， 得益于苹果公司股价飙涨 ， 伯克希尔哈撒韦持有的美股投资组合市值今年以来增加约6亿美元 ， 总算摆脱美国银行、可口可乐、美国运通等股价下跌所造成的美股投资组合市值亏损 。
大举抄底银行股引发争议
正当巴菲特依靠苹果股价飙涨实现业绩翻身之际 ， 他又做出了一个大胆的投资决定——大举抄底美国银行 。
美国证券交易委员会(SEC)数据显示 ， 7月20日-31日期间 ， 伯克希尔哈撒韦持续增持美国银行股票 ， 累计斥资约17亿美元 ， 令美国银行的持股比例从一季度末的10%上涨至约11.8% ， 成为后者的第一大股东 。
多数华尔街投资机构对此直呼“看不懂” 。毕竟 ， 疫情持续扩散导致越来越多美国企业陷入破产重组泥潭 ， 触发美国银行业坏账率趋于上涨并吞噬大量利润 ， 导致众多投资机构纷纷对银行股“用脚投票” ， 何况疫情冲击很可能令美联储继续施压美国银行业不得回购股票或利润分红 ， 令银行股投资吸引力进一步削弱 。


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