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【】越南到底行不行2020-08-07 08:52:420阅( 三 )


鸿海当年在越南考察 ， 正是考虑到和中国供应链的距离 ， 才放弃当时台商云集的南越 ， 而将工厂放在北越 。 从深圳龙华到北宁 ， 总路程不过13小时 ， 从南宁出发还能缩短一半 。
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图14/17而按照“FDI存量/GDP”这项指标来看 ， 越南每1美元GDP对应着0.6美元的FDI ， 位于东南亚最高水平：高于泰国0.45 ， 马来西亚0.43 ， 印尼0.27和菲律宾0.25 。 而高效的转化率配合三大优势 ， 使得越南成功吸引外商投资 ， 率先吃下这波产业转移的红利 。
【【】越南到底行不行2020-08-07 08:52:420阅】这种成绩 ， 谁看了都拍手叫好 。 也不得不令人担忧 ， “越南制造”即将取代“中国制造” ， 成为下一个电子产业的基地 。 然而前景当真如此美好吗？其实 ， 盛景之下的隐忧 ， 就藏在这些如今的优势“因素”之中 。
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图15/17越南并不是第一个吃到产业链转移红利的国家地区 。
纵观历史上的三次电子信息产业转移 ， 从美国本土到日本 ， 从美日到韩国和中国台湾 ， 最后再到中国大陆 ， 无一不是由于迁出国本身产业升级 ， 主动移出低附加值的产能 ， 才养肥了下一个新玩家 。
如今 ， 虽然贸易摩擦和疫情的双杀 ， 强行搅乱全球产业链的分工布局 ， 逼迫部分企业迁出中国 ， 但很难断言向东南亚地区 ， 特别是越南的“第四次产业转移”已成定局 。 而依次回顾前文分析的四大优势来看 ， 也难言稳定 ， 难言靠谱 。
劳动力方面 ， 越南毕竟“只”拥有1亿人口 ， 相比中国和印度的14亿要逊色不少 ， 这也就意味着人口红利虽然存在 ， 但总量不大 。
越南注定只能承接从中国转移出的一部分产能：一半三星手机 ， 大部分AirPods ， 一些PC和网通设备 ， 这可能就是越南胃口的上限 。 东南亚其他国家同样能“雨露均沾” ， 而若真不得不寻找下一个“中国制造” ， 印度显然才是更优解 。
正因人口体量小 ， 在吃下毛衣战带来的扩产需求后 ， 越南的劳动力成本快速水涨船高 ， 前几年均以每年10%的速度增长 ， 近两年增速也有5%-7% ， 赶上中国可能也就是三五年时间 。 同时 ， 适龄劳动人口的数量也已出现拐点 。
政策和营商环境方面 ， 税收优惠力度仍然诱人 ， 但蜂拥而至的厂商推高了土地价格 。
2019年 ， 南部胡志明市的工厂租金平均达到4.1美元/平米 ， 北越经济圈也有3.5-4美元 ， 与之相比 ， 苏州是4.2美元 ， 东莞只有3.6美元 ， 而越南的水电价格也要高于中国 。 如此 ， 厂商便要在劳动力+税负的红利和其它成本之间做出权衡 ， 越南的优势并不稳固 。
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图16/17两项长期优势已经出现逆转 ， 而这与许多厂商选择撤离中国的原因异曲同工 。 只不过 ， 投资的热度上升过快 ， 导致越南享受红利的时间可能要短得多 。 贸易摩擦背景下 ， 更折射出越南难以摆脱“风口上的备胎”的角色 。
混沌天成研究院一份报告的标题“关税加征 ， 越南吃撑”就颇为形象 。 越南的确依靠手里的几张贸易协定 ， 于中美之间左右逢源 ， 在大国博弈里取得最有利的区域地位 。
然而 ， 这也意味着越南的命运绑定在中美关系之上 ， 无论是中美经贸谈判还是年底的美国大选 ， 都在暗处改变着企业的抉择 ， 产能的腾挪 ， 资金的流向 。
最后 ， 越南地理位置也决定了其在产业链中的分工角色 。 越南经济呈现高外贸依存度的特征 ， 进出口总额甚至达到GDP的两倍 ， 但净出口却只占3.4%（GDP=消费+投资+政府购买+净出口 ， 净出口=出口-进口） 。 这意味着 ， 越南承担的还是苦力活 ， 进口零部件再组装运出 ， 中间环节的附加值非常少 。
所以 ， 无论是三星还是中国企业 ， 都将投资重点放在更靠近中国的越南北部 。 这样可以利用中国东南沿海企业 ， 快速获得零部件和原材料 ， 而其本国工业体系和产业链还尚未培育起来 。
比如在疫情期间 ， 由于越南防控成果较好 ， 三星将希望放在了当地的工厂 。 但是 ， 大批零部件因陆路交通受阻滞留在中国 ， 当地配套厂存货有限 ， 产能却还是来不及恢复 。 三星不得不增加空运和海运来应付困难 。
而更高级的零部件 ， 三星也依然留在了中国 。 比如在西安建了半导体厂 ， 在天津建了MLCC厂 。
外交学院教授施展的著作《溢出》中 ， 越南电子产业被形容为“两头在外”的“半体外循环”状态 ， 是中国产能的“溢出”而非“转移” 。 当地一名产业专家也表示“我们不需要产业政策 ， 因为我们有广州” ， 可谓姿态谦卑、定位明确 。
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图17/17搭上中国顺风车的越南 ， 确实发展很快 ， 但要PK中国 ， 无异于想一边砸车一边坐车 ， 只可能自食其果 。 毕竟本质上来说 ， 越南是中国产业链的自然延伸而不是颠覆 。


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