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芯片|美系芯片在华收缩：大厂急备货、小厂受波及，国产替代机会来了吗？( 二 )


美系半导体收缩 ， 头部企业特别是手机企业开始大量采购芯片 。 经济观察报自经销商处获悉 ， 多家手机企业正大量向美国大厂采购芯片及相关物料 。
朵唯集团副总裁张明楚发现 ， 今年年中 ， 一些其他手机大厂开始囤芯片 ， 孙振祥也发现,芯片囤货的正常周期是4-6个月 ， 有企业甚至提前备了3年的芯片 。 对于手机囤货的现象 ， 张明楚认为 ， 主要是人为因素过多 ， 企业的预期不太乐观 。
在供应收缩的情况下 ， 市场的大量囤积必然会推高芯片的价格 。 张明楚发现 ， 近期手机芯片价格又出现上涨 ， 在采购上 ， 已经出现一些价高、紧俏的现象 ， 不过大部分物料的涨价幅度在正常范围内 。 张明楚推断,目前涨价也许是其他芯片产能被挤压造成的 。
北京国际工程咨询有限公司高级经济师、北京半导体行业协会副秘书长朱晶表示 ， 原本2020年相比去年应该有一定程度的回暖,但疫情降低了行业景气度 。 目前,或许是对于未来中美关系变化不确定的预期 ， 加大了终端厂商囤货的力度 ， 造成了行业景气度出现虚高的可能性 。
余波荡漾
聚光灯下的芯片困局往往聚焦的是中国的头部科技企业 ， 但面对不确定性 ， 大厂尚可通过直采、囤货 ， 增强自身的抗风险能力 ， 而众多以芯片为基础的中小科技企业 ， 既难受到供应链的青睐 ， 又对价格更为敏感 ， 因此被供应链的摆动所波及 。
突然紧俏的芯片让陈康有点措手不及 ， 此前的拿货渠道几乎消失 ， 前段时间陈康为了抢购5万片芯片花费了很大精力 ， 但最后依然只拿到3万片 ， 这是一段前所未有的经历 。
眼球追踪技术公司七鑫易维联合创始人彭凡对采访人员表示 ， 在芯片供应商的选择上 ， VR企业开始对外部环境变得敏感 。 虽然目前影响目前还未能明显显现 ， 但仍旧不能小觑 。
“CPU、GPU是VR的核心芯片 ， 而这类芯片目前主流仍然是国外产品 ， 如高通、Intel、NVIDIA等 ， 一旦像高通等公司的核心芯片受到控制 ， 将会给VR行业带来很大冲击” ， 彭凡认为VR企业应该调整方向 ， 尽量避开一些“高危区” 。
仅就TI和美光两家公司收缩业务 ， 在当下对消费电子影响不大 。 就手机来看 ， 普遍对两家公司依赖程度不高 ， 芯片中高成本的有CPU、基带芯片、电源管理芯片和内存芯片 ， 这些元器件合计占据手机成本30-40% 。 而TI的手机芯片以传感器为主 ， 并不在此之列 ， 且有部分国货可替代 。 美光的大容量存储芯片是关键器件 ， 但美光产能只占1/4 ， 手机厂商还可将订单转移到韩国三星和海力士公司 。
张明楚担忧的是这种收缩会进一步扩大 ， “高通也是美国企业 ， 大家担心的是 ， 下一个被取消的代理商会不会是高通的” 。 多家国产手机品牌长期采购高通的通用芯片 ， 尽管联发科、紫光展锐也能供应通用芯片 ， 但在中高端产品上 ， 手机厂商暂无备选 。
选择囤货 ， 还是保守备货?手机厂商进入两难境地 。 张明楚分析 ， 选择保守备货的话 ， 无论当前涨价、物料短缺、代理商取缔 ， 都有较大的不确定性 ， 手机厂商可能会面临货源短缺的风险 ， 但如果选择囤货 ， 企业会面临与新型号手机无法适配、积压库存的问题 。
正当其时
陈康的解决方法是自研芯片 ， 他所从事的领域对于芯片的技术要求并非最前沿 ， 目前国内的设计、代工能力都可以满足 。
在此次收缩态势出现以前 ， 陈康就已经开始与相关企业合作进行芯片的设计 ， 经过两年的设计 ， 目前已经可以进入代工出片的阶段 ， 最终的成本将会比进口要低70%左右 。 “找代工厂的时候 ， 我们有两个选项 ， 一个是台积电 ， 一个是大陆的代工厂 ， 我们选择了后者” 。
尽管美系芯片采购难度在增加 ， 但其中相当一部分领域并非不可替代 ， 一些企业早已经在节点上布局 ， 等待机会的到来 。 北京久好电子CEO刘卫东的公司从2014年开始研发传感器信号调理芯片 ， 产品对标TI ， 从台积电、中芯国际采购流片 ， 下游面向汽车零部件企业进行推销 。 国内车厂规模较大 ， 芯片公司和车厂中间需要零部件商或模组商来供应 ， 形成一个链条 。
公司从5年前开始找客户 ， 器件屡次被企业拒之门外 ， 对方的理由往往是 ， “暂时不需要国产芯片” 。
但在2018年到现在 ， 情形开始变化了 ， 目前久好电子已经陆陆续续开始进入到一些大车企客户中了 ， 通过了他们的测试环节和量产环节 ， 久好电子的几款车用芯片作为备选已经进入车企供应体系 。 现在,刘卫东可以从更多渠道联系到车厂了 ， 他回忆一个印象深刻的经历是 ， 公司销售人员从原来被拒之门外 ， 或拒之电话外 ， 到现在不但成功见到了车企领导 ， 对方还给倒茶水喝 ， 这在以前是没有过的情况 。
张明楚表示 ， 行业内企业一直都在寻求电容、电阻芯片等物料替代 ， 目前部分国产非物料已经可以满足需求 ， 从国内企业采购的数量也在逐步增加 。
在美系芯片收缩之时 ， 部分芯片领域的国产替代获得空间 。
朱晶对经济观察报表示 ， 我国已经拥有一批工业芯片企业 ，数量还是不少的 ， 但总体比较分散 ， 还未形成合力 。 总体而言 ， 目前国内工业芯片中高端市场长期被欧美日等国的国际巨头企业占据的局面仍然没有根本性改变 ， 电力能源、轨道交通等关键工业领域芯片自主化率仍不足10% 。


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