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特斯拉|抢滩动力电池( 二 )


马斯克做动力电池并非一时心血来潮 。
2015年以来 ， 特斯拉就通过扶持锂电技术研究、收购电池制造厂商等方式 ， 一步步切入动力电池领域 。 年初有媒体报道 ， 特斯拉在弗里蒙特建造一条试点电池生产线 ， 并设计电池生产设备 。 今年9月 ， 特斯拉还将举办“电池日”活动 ， 公布其“百万英里”电池的更多细节 。
虽然马斯克声称：“我们旨在尝试加速可持续能源的发展 ， 而不是打压其他竞争对手！”但作为全球销量最高的新能源汽车品牌 ， 特斯拉曾凭一己之力帮助合作方松下、LG化学快速抢占动力电池市场份额 ， 它的入场 ， 无疑会给行业带来巨大的竞争压力 。
在特斯拉、大众及宝马等跨国车企之外 ， 吉利、长安、长城和上汽等中国传统整车厂以及造车新势力威马等 ， 都有了自己的动力电池投资布局或产线规划 ， 通过成立合资公司、自建电池厂等方式 ， 展开在动力电池领域的深度布局 ， 甚至有了固态电池量产时间表 。
在「子弹财经」看来 ， 整车厂们大力布局动力电池并不让人感到意外 。
首先在于成本控制的需求 。 新能源汽车近40%的成本集中在动力电池上 ， 这使得同级别纯电动汽车成本要比燃油车成本高出约30% ， 成本高昂显然不利于新能源汽车售价调整 ， 进而影响到市场扩张 。
其次在于产能需求 。 特斯拉就曾因动力电池产能不足等原因深陷“产能地狱” ， 奥迪、奔驰等也曾面临动力电池供不应求的难题 。
尽管在近两年车市整体走弱和补贴退坡的趋势下 ， 中国新能源汽车总销量自2019年7月以来出现12个月连跌 ， 但从长远来看 ， 新能源汽车对燃油车的替代趋势仍然明显 。
中国汽车工业协会统计数据显示 ， 2013-2019年 ， 全球新能源汽车市场渗透率由0.3%增加到了2.5% ， 中国新能源汽车市场渗透率由0.1%增加到了4.7%；2020年1-5月 ， 全球、中国新能源汽车销量均出现同比下滑 ， 市场渗透率分别为2.9%、3.6% 。
特斯拉|抢滩动力电池
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图 / 中国汽车工业协会
智研咨询预计 ， 2022年、2025年全球新能源乘用车渗透率将分别达到10%、20% 。
而据市场研究公司SNE Research数据预测 ， 到2023年 ， 新能源车的动力电池需求预计将达到406GWh ， 供应预计为335GWh ， 缺口约为18%；到2025年 ， 这种情况将进一步恶化 ， 供应缺口将达到40%左右 。
3、洗牌危机 资本布局频繁 ， 动力电池行业的竞争也更加激烈 。
企查查数据显示 ， 截至2020年7月 ， 我国动力电池相关企业共有近1.3万家 。 2016年增速最快 ， 全年新增注册量1865家 ， 同比增长81.95% 。 2018年、2019年新增注册量均近3000家 。
特斯拉|抢滩动力电池
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图 / 企查查
在资本的助推下 ， 宁德时代、比亚迪、国轩高科及亿纬锂能等还在寻求扩充产能 。 但在当前新能源汽车销量、动力电池装机量下滑背景下 ， 资本持续地大手笔投入是否会造成国内动力电池行业产能过剩的风险？
“虽然结构上可能会有部分的紧张 ， 但其实动力电池产能总体上一直是过剩的 。 ”墨柯告诉「子弹财经」 。
不过 ， 他表示 ， 任何处于增长中的朝阳产业其实产能都有一定过剩 ， 动力电池产能过剩维持在一定幅度内 。
“因为动力电池生产设备这几年更新的速度非常快 ， 三四年前投资的设备可能基本上就没有太大价值了 。 所以如果电池厂倒闭了 ， 老一点的产能其实是消失了的 ， 因为没有人去承接 ， 大家更愿意去看一些比较新的产能 。 ”
在墨柯看来 ， 宁德时代、比亚迪等头部厂商之所以还在扩产 ， 是因为它们要时刻准备去接手那些倒闭的中小电池厂的市场订单 。
从市场份额分布来看 ， 当前 ， 中国动力电池行业份额向宁德时代、比亚迪等头部企业倾斜严重 ， 马太效应已十分明显 。
根据动力电池产业创新联盟数据 ， 2020年上半年 ， 装机量Top10企业占据了动力电池93.77%的市场份额 。 宁德时代占比近半 ， 达到48.31%；比亚迪占据14.01%；在动力电池“白名单”取消后 ， 外资品牌LG化学、松下卷土重来 ， 分别占据9.53%、6.71%的市场份额；剩余不到30%由中航锂电、国轩高科等企业瓜分 。
特斯拉|抢滩动力电池
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图 / 中国汽车动力电池产业创新联盟
在墨柯看来 ， 如果不考虑海外电池厂商 ， 国内动力电池企业基本已形成三个梯队 。
“第一个梯队是宁德时代和比亚迪 。 从2016年到现在 ， 它们基本稳定在前两位 ， 已经具备相对垄断的地位 ， 如果比亚迪电池外供这一步能走好的话 ， 市场份额还会有明显的提高 。 第二梯队就是第3-10名的厂商 ， 这8个位置很不稳定 ， 总共有19家电池厂待过 ， 预计5年之后第二梯队厂商应该还能继续在市场上存活 。 第三个梯队即排在第10名开外的厂商 ， 正处在快速萎缩之中 。 ”墨柯进一步对「子弹财经」分析道 。


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