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A股|下周走势展望：立秋节气释放变盘信号 华为没芯片了如何影响A股？( 二 )


2、北斗之后 ， 华为没芯片如何影响板块？前一段时间 ， 北斗军工确认了内需第一风口以后 ， 北斗军工就成了市场最强势的主线 ， 现在来看 ， 北斗军工行情可能走到了5成吧 ， 后面还有5成 。 上周五华为说没芯片了这件事影响很大 。 我们认为国产替代也是内循环的一大部分！虽然科技股开始退潮 ， 但应该是瞄准真正的华为概念股和国产替代 ， 这个市场还是非常巨大的 。 剩下依然是有色类 。
那么现在市场就是三条主线：北斗军工、华为国产替代、有色类这三大方向 。 不过整体板块在现在这种情况之下 ， 机会减少 。 操作难度升级 。 市场偏向还是机构抱团 。
3、货币政策如何取舍？大幅放水恐不再 。 现在市场有一个争论点是在于 ， “引导市场利率围绕公开市场操作利率和中期借贷便利利率平稳运行” ， 央行在《2020年第二季度货币政策执行报告》中的这一表述引发市场关注 。 市场猜测货币政策进入“中性” ， 不会再度宽松加码 ， 下半年政策性降息的概率在下降 。 三季度货币政策重要特征将是结构性 ， 继续提高资金“直达性” 。 这种在经济略微好转和有好转苗头之下的货币收紧其实已经发生 。 我们的央行其实过去一段时间一直在收紧 ， 而国外在宽松 。 我们认为这迟早会传导到A股交易量 。
接下来一段时间 ， 市场外部冲击继续 ， 但影响有下限 ， 不会无底线调整 。 重点依然是挖掘内循环 。 我们需要等待时间周期在8月15日左右落定 ， 极端波动带来冲击 。 北上资金回归 ， 两市量能再度在万亿以下萎缩一阵时间 。 如果极端向下波动就可以布局 ， 极端向上波动就高抛 。 短期难以走出趋势性行情！重心下移难以改变 。


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