行业|为什么社区团购没像无人货架一样走向灭亡？
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图片来源@视觉中国
文丨连线Insight，作者丨李信，编辑丨水笙
社区团购赛道重新火热了。
今年6月1日，兴盛优选完成2亿美元B轮融资；同程生活紧随其后，在6月10日宣布获得2亿美元C轮融资；月底，莲菜网也宣布获得1.55亿人民币的B+轮融资，其投资方之一是食材供应链平台美菜网。
资本的持续加注不止集中在6月，从年初开始，行业头部平台十荟团，连续获得了3轮融资，总融资达到2.5亿美元。
相比之下，同样因资本加注而疯狂扩张的无人货架行业，则没有那么幸运。从2018年初开始，无人货架行业迅速溃败，直至消退。
回溯来看，无人货架与社区团购有众多相似点，两者均在某个时间段内涌入了大量资本，也同样通过抢占销售渠道获得市场份额，而在资本退潮后，两者的玩家也都因无法自我供血，纷纷走向并购、倒闭。
原本，在2019年底已经经历了一轮并购倒闭潮的社区团购，却意外地因为疫情迎来了新的转机，头部玩家均实现了GMV与用户数的倍数增长。
赛道迎来转机后，巨头也纷纷下场试水，阿里、美团、滴滴均推出了相关业务，布局社区团购。
“资本的投资运作虽然改变了社区团购的行业格局，但没有给行业带来真正需要的供应链、仓配、SaaS等基础设施能力。”百联咨询创始人庄帅曾如此评价社区团购。
如今，巨头入场后，其自身积累的基础设施能力，必然会对社区团购行业带来变化，这对于社区团购玩家来说是机遇。
当下，社区团购头部玩家也纷纷做出改变，从疯狂扩张转向精细化运营，从重团长到深耕供应链，同时注重自我供血。
这一系列的改变，让社区团购最终没像无人货架一样走向灭亡。不过，在巨头的游戏中，玩家们也存在被巨头并购的可能。
两个烧钱抢渠道的风口无人货架抢夺的是点位，社区团购争抢的是团长，点位和团长数量多寡，决定了这家公司能够占有多少市场。
也正因如此，无人货架与社区团购的竞争壁垒低，每家公司都可以通过烧钱补贴的方式，快速抢占销售渠道。
资本不愿意错过捕获下一个独角兽的机会，而入局者们则在资本裹挟下陷入疯狂。
为此，在2017年、2018年，无人货架与社区团购分别获得大量资本加注，整个行业快速进入跑马圈地阶段。
“我们赶上了一波资本的狂欢盛宴。”无人货架公司友盒创始人陈惠鲁曾向媒体说道。
2017年5月某一天，陈惠鲁与天使投资人吴世春见面只聊了不到一个小时，就获得了来自吴世春个人投资的Pre-A轮融资，而在一个月后，友盒再次拿到了数千万A轮融资。
当时，友盒的货架成本100元，点位成本300元左右，铺货成本600元左右，运维成本控制在月流水的15%左右，北京市场基本实现了盈亏平衡。
陈惠鲁曾向媒体表示，无人货架只要做到精细化运营，控制成本，半年就能盈利。
然而，资本没有给陈惠鲁精细化运营的机会。
2017年6月，果小美创始人闫利珉决定入局无人货架，作为前阿里巴巴聚划算的总经理，他在圈内拥有深厚的人脉。
当时，他约上雕爷牛腩创始人孟醒、峰瑞资本创始人李丰等人吃饭，期间说了创业做无人货架的想法。当晚，闫利珉就收到了孟醒的一百万人民币。
随后，闫利珉还见了IDG资本董事总经理楼军，最终敲定了天使轮融资。此后的果小美，开启了一条疯狂融资之路，从2017年8月开始，果小美几乎每个月都能获得新一轮融资，短短半年内就获得了超5亿人民币。
根据第三方数据服务提供商TalkingData发布的《2017年无人货架行业白皮书》显示，截至2017年底，数十家无人货架创业企业的累计融资额超过30亿元。 据不完全统计，无人货架行业辉煌时曾有40多家企业，涌入近50亿资金。 
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部分无人货架融资额，图源TalkingData
2018年下半年开始，社区团购行业也曾出现过井喷式融资，其中十荟团、你我您、食享会等企业接连获得融资，整个行业也一度形成“百团大战”的局面。
据界面新闻不完全统计，从2018年7月到10月的三个月内，十荟团、你我您、食享会、呆萝卜、兴盛优选等企业获得近20亿元融资，全年融资超过40亿，吸引红杉资本、IDG资本、GGV纪源资本等近30家投资机构入场。
“当时正值资本寒冬，但我们却觉得正站在风口。”一位投资了某家社区团购平台的投资人曾对燃财经说。
风口之下，没有人会在意成本、盈利、供应链等因素，烧钱快速抢占市场成为行业共识。
据Tech星球报道，社区团购商品毛利在30%左右，净利为5%到8%，通常做法是给团长毛利的三分之一。但平台为了拉拢团长这个销售渠道，从而获得市场份额，社区团购平台提成+补贴给到了GMV的30%，甚至更多。
也就是说，仅在团长端，团购平台已经全线亏本，更不用说在供应链等环节的消耗，在这样竞争激烈的环境下，社区团购平台不得不贴钱换市场。
资本的入场下，无人货架行业也不得不采用烧钱换市场的策略。
起初，无人货架公司开发的点位是免费的，但资本涌入后，拿到融资的企业开始付费砸点位。
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