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Array|行业先行者中科创达（300496.SZ）或迎业绩爆发期

消费日报网财经讯 8月11日 ， 中科创达（300496.SZ）发布2020年半年报 ， 上半年中科创达实现营收10.50亿 ， 同比增长42.78% ， 实现净利润1.74亿 ， 同比增长97.80% ， 实现扣非净利润1.55亿 ， 同比增长118.36% 。
如此亮眼的业绩似乎并没有在股价上有所反映 ， 8月11日 ， 中科创达低开高走 ， 涨幅一度达到3.35% ， 但随后持续下跌 ， 截至当日收盘 ， 跌幅达2.09% ， 收盘价为90元 。
股价不给力这点小瑕疵似乎并不能掩盖基本面这块美玉 。
多模式发展 ， 业绩全面开花
中科创达是一家位于北京的智能操作系统产品和技术提供商 ， 2008年成立 ， 2015年上市 。
上半年中科创达实现营收10.50亿 ， 同比增长42.78% ， 从不同地区来看 ， 中国、欧美、日本、其它分别实现营收5.28亿、2.37亿、2.12亿、0.72亿 ， 分别同比增长 ， 占营收比重分别为50.35%、22.59%、20.22%、6.84% ， 分别同比增长56.21%、1.28%、79.66%、58.59% 。可见 ， 中科创达在亚洲市场仍保持着较快的增长率 。
从长期来看 ， 中科创达一直保持两位数的增长率 ， 经历了2018、2019年增速下滑后 ， 今年增速似乎有掉头迹象 。
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（数据来源：同花顺）
从业务模式来看 ， 中科创达主要有四种业务模式 ， 软件开发模式、技术服务模式、软件许可模式以及商品销售模式 。
（1）软件开发模式：根据客户的实际需求 ， 进行专项软件设计与定制化开发 ， 最终向客户交付开发成果 ， 收取开发费用的业务模式 。上半年 ， 该模式实现营收4.16亿 ， 同比增长30.82% ， 占总营收39.66% ， 较去年下降3个百分点 。
（2）技术服务模式：根据客户需求 ， 提供相应的技术人员并开展技术支持、技术咨询、系统维护等服务 ， 收取服务费用的业务模式 。上半年 ， 该模式实现营收4.11亿 ， 同比增长59.30% ， 占总营收39.16% ， 较去年增加4个百分点 。
（3）软件许可模式：授权客户使用本公司自主拥有的软件产品等知识产权 ， 按照授权期限或客户搭载本公司软件的产品出货量收取相关授权费用的业务模式 。上半年 ， 该模式实现营收0.44亿 ， 同比下滑20.28% ， 占总营收4.23% ， 较去年下降3个百分点 。
（4）商品销售模式：向产业链内各类厂商销售软硬件一体化产品 ， PCBA和整机产品的设计服务、配套软件产品的授权、软件定制工具的提供和软件开发服务等 。上半年 ， 该模式实现营收1.78亿 ， 同比增长71.15% ， 占总营收16.94% ， 较去年同期增长2个百分点 。
操作系统为支撑 ， 布局智能业务
中科创达业务领域涉及智能软件业务、智能网联汽车业务和智能物联网业务 。智能软件业务主要向产业链中的芯片、终端、运营商、软件与互联网厂商以及元器件厂商提供自主研发的知识产权授权及一站式操作系统开发解决方案 。智能软件的业务模式包括软件开发、技术服务及软件许可 。中科创达的智能软件业务营业收入从2012年的2.52亿元提升至2019年的18.27亿元 ， 复合年均增长率达32.71% 。得益于5G手机的渗透 ， 智能软件业务2020上半年实现营收5.59亿 ， 同比增长22.89% 。其中来自于芯片厂商的收入为2.07亿 ， 同比增长19.89% ， 来自终端厂商的收入为3.09亿 ， 同比增长20.57% 。
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随着智能驾驶仓 ， 多屏互动等成为智能汽车发展的主要趋势 ， 软件成为汽车性能的核心评价因素 。早在2013年中科创达就已经开始布局智能网联汽车业务 ， 该业务专注于打造基于公司智能操作系统技术的新一代智能网联汽车平台产品 。为了完善智能网联汽车业务布局 ， 一方面 ， 中科创达研发了基于安卓、Linux操作系统的信息娱乐系统平台 ， 推出了智能驾驶解决方案4.0 ， 实现安卓手机与汽车软件系统互联 。另一方面 ， 通过外延收购向智能汽车业务产品化转型 。2016年收购了慧驰科技和爱普新思 ， 这两家企业分别从事车载信息娱乐系统的设计与销售；2017年 ， 收购了Rightware ， 该公司是专为汽车开发图形用户界面的公司；2018年收购了保加利亚视觉技术提供商MM Solutions（简称 MMS） 。


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