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大摩财经|碧桂园：世界500强行业登顶，又一次自我超越( 二 )


截至2019年底 ， 碧桂园可售土储总建面4.42亿方 ， 其中2.6亿方权益建面处于已签约或已摘牌阶段 ， 包含2512个项目 ， 遍布内地31个省市自治区 ， 为其未来业绩的持续稳健发展提供了保障 。
相比房企竞争红海的一二线城市 ， 碧桂园在房地产项目库存短缺或合理的三四线城市有更多布局 。
作为房地产市场的头部玩家 ， 相对于三四线开发商 ， 碧桂园在购房流程合规性及便利性方面对购房者提供保障 ， 并且在绿化、户型、配套、物业服务等方面具明显优势 ， 使低线市场购房者对碧桂园产品有更强的购房意愿 。 2019年 ， 碧桂园位于一二线和位于三四线销售金额比例为39:61 。
未来可期 2019年初 ， 碧桂园定位升级为“为全世界创造美好生活产品的高科技综合性企业” ， 并确立了地产+机器人+农业“三驾马车”业务架构 ， 指明在地产主业外 ， 将在科技创新领域进行多元化布局 。 经过一年多的发展 ， 碧桂园“多元布局、协同发展”的格局已气象初显 。
作为地产行业挖掘最深护城河的企业之一 ， 碧桂园拥有业内领先的“全产业链覆盖”能力 ， 垂直整合了地产项目建设、销售到地产后市场运营维护各个环节 ， 业务覆盖设计、建造、装修、物业、酒店、学校、商业等方方面面 。
其中 ， 碧桂园2018年分拆上市的物业服务板块碧桂园服务（6098.HK）是目前港市场市值最高、盈利能力最强的物业管理企业 ， 已经突破千亿港元市值 。
碧桂园教育集团是全球领先的K12教育集团 ， 2017年更名博实乐（BEDU）后 ， 当年即成功登陆纽交所主板 。
手握几乎覆盖房地产项目开发、销售、运营等环节的“一条龙”商业模式 ， 碧桂园可以省去不必要的中间环节成本 ， 从而为客户提供性价比更高的产品 。
此外 ， 丰富的产业资源和全产业链布局 ， 意味着碧桂园可以在短时间内迅速调配、执行、整合资源 ， 有效抵御黑天鹅等因素带来的行业波动 。 今年前七个月碧桂园再次收获房地产“销冠”就是最好的证明 。
围绕着地产主业 ， 碧桂园持续挖掘新市场和新动能 ， 先后布局了建筑机器人、餐饮机器人、现代农业、新零售等新业务 ， 全产业链优势得到进一步强化 。
受益于5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的“新基建”风口 ， 成立仅两年的博智林机器人已经初具雏形 。 截至今年七月底 ， 博智林已经累计有36款产品投入工地测试应用 ， 超过10款进入产品化阶段 。

值得一提的是 ， 今年疫情倒逼“无接触经济”集中爆发 ， 给餐饮机器人带来了发展契机 。 今年二月 ， 由碧桂园旗下千玺机器人自主研发的“24小时无人、全自动化运作”煲仔饭机器人已经出现在武汉抗疫第一线 。
2020年是碧桂园的全周期综合竞争力提升年、高质量发展关键年 。 今年初 ， 碧桂园核心管理层提出“一率五力” ， 即指在合法合规、保证安全质量的前提下 ， 做好高效率、成本力、产品力、营销力、服务力和科技力 。
今年八月的碧桂园集团管理会议上 ， 碧桂园总裁莫斌进一步将“一率五力”阐释为：做到有效的高效率 ， 达到不浪费、提品质的最优成本 ， 做好基础产品力升级 ， 加强增加客户感知的营销力以及为客户提供全过程、一辈子的服务 ， 并要借助科技提升企业管治 ， 真正做到精干高效 。 登上地产行业榜首位置后 ， 碧桂园管理层再提管理升级 ， 以从根从源保持了集团整体持续的增长活力 。
对此 ， 多家投行也给出了肯定评价 。 汇丰、小摩、中银和中达证券近期都给了碧桂园买入（增持）评级 ， 认为其相对目标价有更大的潜在上涨空间 。


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