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港股挖掘机|联想集团有望迎来戴维斯双击 现股价或为上车良机


万众瞩目下 ， PC老大联想集团(00992)于8月13日午间发布了截至6月30日的20/21财年度第一季度业绩公告 ， 期内实现收入133.48亿美元(单位下同) ， 同比增长7%;权益持有人应占利润2.13亿美元 ， 同比增长31% 。
在今年的特殊环境下取得业绩增长已属不易 ， 更何况是净利润同比增长31% 。 然而下午开盘股价却下跌了 。 从盘面看 ， 全天成交量1.256亿股 ， 成交额6.106亿港元 ， 相较之前量能有所放大且主要为下午成交 。
智通财经APP注意到 ， 自7月份以来 ， 联想集团的股价累计涨幅接近20% ， 远远跑赢大盘恒指3.2%的涨幅 ， 因此发布业绩后难免有获利资金流出 。 不过 ， 这并不影响联想的基本面 ， 回调反而可能是上车良机 。
今天 ， 机构们已经开始纷纷唱多 ， 麦格理最新对联想集团的目标价评级 ， 更是达到了8.1港元 。
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行情来源：智通财经
PC业务增长强劲 ， 数据中心表现亮眼
智通财经APP了解到 ， 联想集团是全球领先的智能设备产品及服务提供商 。公司以智能设备与数据中心业务为核心 ， 主营个人电脑(PC)、平板与智能设备、移动业务、数据中心业务及云服务等 ， 业务遍布北美、拉美、亚太、欧洲、中东、非洲等全球主要市场 ， 在个人电脑、手机、数据中心等主要业务全球市场份额均处于领先水平 。
2018年以来全球市场PC出货量同比转正 ， 作为全球PC龙头的联想集团一马当先 。 在向智能转型的战略转变下 ， 联想集团以客户为中心 ， 优化其业务分部 ， 并拓展新业务 。 伴随PC市场持续回暖 ， 高端化趋势显著 ， 移动业务及数据中心业务亏损继续收窄 ， 公司进入稳定盈利轨道 ， 带动公司业绩稳定增长 。
20/21财年Q1 ， 公司收入133.48亿美元 ， 同比增长7%;净利润2.13亿美元 ， 同比增长31% 。 分业务看 ， 智能设备业务依旧是公司业绩的“压舱石” ， 一季度收入117.36亿美元 ， 同比增长5.2% ， 创下新高 ， 税前溢利同比增长17.2%至6.2亿美元 。
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进一步细分 ， PC和智能设备录得收入106.03亿美元 ， 同比增长10.1% ， 收入占比达到80% 。 主要是因为受到公共卫生事件影响 ， 远程办公、游戏等互联网业务增多催生了PC的需求增长 ， 期内集团的Chromebook出货量同比增长了17% ， 且线上商店的营业额同比大增53% 。
移动业务收入10.93亿美元 ， 同比下降27% ， 主要是受到拉丁美洲等地区的行业需求影响 。 联想的移动业务主要在拉丁美洲、北美和欧洲开展 ， 期内拉丁美洲的移动业务市场出货量同比大跌30% ， 相关厂商都受到影响 。 不过联想凭借自身优势 ， 反而进一步加深了市场渗透 ， 期内在拉丁美洲、北美和欧洲的市场份额分别提升了1.8、1.6和0.6个百分点 。 另外值得注意的是 ， 该部分业务收入占比仅8% ， 因此对于集团总体业绩影响有限 。
值得一提的是集团的数据中心业务 ， 期内收入16.12亿美元 ， 同比增长18.9% ， 收入占比12% ， 增速甚至超过了PC业务 。 其向公共云服务提供商提供超大规模产品的云服务IT基础设施业务云服务IT基础设施业务一直是加速对云计算进行投资的主要受益者 ， 期内来自云服务IT基础设施业务的收入按年增长31% ， 达到新的季度记录 。 企业IT基础设施业务在多个产品类别中也实现了强劲增长 ， 包括软件和服务 ， 混合云和高性能计算 ， 期内收入同比增长9% 。
IDC业务未来有望进一步放量 ， 主要是受5G商用、云计算发展等因素推动 ， 数据流量大量增长 ， IDC建设需求持续放量 。 并且对于公司而言 ，IDC业务放量还有助于公司的估值提振 。


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