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【新浪科技】财报解读| 瘦身优化的百度 能重回BAT之列吗？新浪科技2020-08-14 19:52:130阅

新浪科技 杨雪梅
一切拓流 ， 皆为变现 。
过去一个季度 ， 百度App内组织了800多场直播 ， 试图通过大量知识类短视频及直播内容吸引用户 ， 增加App使用频次和停留时长 。
百度董事长兼CEO李彦宏说 ， 要进一步将百度App打造成为超级App 。
今日 ， 百度发布截至6月30日的2020财年第二季度未经审计财报 ， 第二季度总营收260亿元 ， 与去年同期相比下降1% ， 与上一季度相比则增长15%；归属于百度的净利润为36亿元 ， 与去年同期相比增长48% 。 不按照美国通用会计准则 ， 百度第二季度运营利润为56亿元 。
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图1/2从营收结构来看 ， 百度第二季度网络营销营收为人民币177亿元 ， 与去年同期相比下降8% ， 不过与上一季度相比上涨了15.7% 。
百度第二季度其他营收为人民币83亿元 ， 与去年同期相比增长18% ， 主要由于爱奇艺会员服务、百度云服务以及智能交通解决方案业务的增长 。 其中爱奇艺营收为74亿元 ， 占比89% 。
整体来看 ， 百度二季度财务数据基本符合此前市场预期 ， AI新业务带来价值转化逐渐显现 。 不过 ， 或许受爱奇艺遭美国证监会调查影响 ， 百度股价在财报发布后盘后不涨反跌 。
此外 ， 值得注意的是 ， 在过去几天发布财报的几家巨头公司中 ， 百度是唯一一家营收下降的 。 第一季度 ， 受疫情影响人们均居家隔离 ， 百度营收在此期间同比下降7％ ， 第二季度 ， 营收仍然处于下降状态 ， 不过幅度不大 。
尽管在逐渐向好的方向迈进 ， 但新巨头迅猛 ， 百度要重回BAT之列 ， 还需要AI等方面呈现出更强劲的新增长 。
【新浪科技】财报解读| 瘦身优化的百度 能重回BAT之列吗？新浪科技2020-08-14 19:52:130阅
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图2/2勒紧裤腰带 向着超级App的野心迈进
去年经历了几轮大幅调整后 ， 百度转而采取围绕App建立生态系统的策略 。
一方面 ， 百度App在内容上吸引和加入大量知识类短视频及直播内容 ， 增加用户使用频次和停留时长 ， 同时将百家号账户和百度知识产品进行打通、将好看视频和爱奇艺号打通；另一方面 ， 端内上线第三方本地生活服务功能 ， 并加强社区化建设、互动 。
在移动生态三大支柱基础上 ， 通过聚合更多的内容和服务 ， 百度试图告别传统的搜索引擎体验 ， 向着做超级App的野心迈进 。
一定程度上 ， 随着内容和服务形式的丰富 ， 便于探索多元化变现道路 。 不过 ， 当百度App变身大而杂时 ， 用户体验是否会更好 ， 还有待观察 。
另一个值得注意的方面是 ， 百度的成本得到了不同程度的控制 。
其中 ， 百度第二季度营收成本为人民币131亿元 ， 与去年同期相比下降19% ， 主要是由于流量获取成本、销售税和附加费以及销售商品成本下降 。
百度第二季度销售、总务和行政支出为人民币44亿元， 与去年同期相比下降16% ， 主要是由于营销支出和人员相关费用下降 。
百度2020年第二季度成本与费用为223.9亿元 ， 较上年同期的260.93亿元下降14% ， 较上一季度的229.82亿元下降3% 。
同时 ， 二季度研发费用为48亿元 ， 较上年同期下降16% 。
余正钧表示 ， 如果营收来之不易 ， 公司在营销支出方面会比较谨慎 ， 比如可能会减少推广活动和预装应用方面的投入 ， 因为智能手机的销量也出现了下降 。 当然如果有非常高的投资回报 ， 还是会继续采购 。
他预计 ， 随着经济的逐步重启 ， 公司会增加更多招聘 ， 相关预算也会提高 。 李彦宏在电话会议上预期 ， 下一季度 ， 按非通用会计准则计算 ， 百度核心业务用在扩大团队上的销售成本和运营支出将提高10% 。
AI新业务肩负未来增长重任
【【新浪科技】财报解读| 瘦身优化的百度 能重回BAT之列吗？新浪科技2020-08-14 19:52:130阅】百度求变、急切探索多元化变现的另一个原因是 ， 广告业务态势低迷 。
2020年第一季度 ， 因为疫情的冲击 ， 百度广告收入同比下降近20% ， 142亿元营收创下了2015年Q2以来的最低值 。
第二季度 ， 广告业务同步仍在下滑 ， 但幅度不大 。
在电话会议上 ， 余正钧表示 ， 医疗业务同比下降还是超过两位数的 ， 但是环比恢复的情况非常不错 ， 预计以目前的速度发展 ， 医疗业务在三季度就能恢复去年的水平 。 “其他的一些业务也有同样的发展趋势 ， 所以我们对于三季度营收的同比增长预测是高于二季度的 。 ”
上一季度 ， 在线营销收入在总营收中占比被降低到70%以下 ， 不过 ， 该数据第二季度回升 ， 并打破了此前连续下降的趋势 。
广告收入占比的降低 ， 一方面体现了百度在核心搜索广告营收上的乏力；另一方面也体现了百度寻找多元化变现方式 ， 摆脱广告依赖 。 其中 ， AI新业务就是一个关键量 。
“我们认为非广告业务未来一定会成为公司成长的重要驱动力 ， 比重越来越大 ， 对于驱动公司整体业绩的表现也越来越重要 。 ”
在财报电话会议上 ， 余正钧强调了非广告业务的重要性 。 此前李彦宏也提到 ， AI新业务收入在第二季度实现两位数的同比增长 ， 有望在未来几年成为营收增长的重要动力 。


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