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中年|福建福昕软件登陆科创板 业绩单一依赖国外市场如何获得投资者青睐( 三 )



中年|福建福昕软件登陆科创板 业绩单一依赖国外市场如何获得投资者青睐
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亚马逊清仓式减持“损失”3.7亿 是否继续合作存疑
2013年9月 ， 福昕软件有限公司正式启动股份制改革 。 股份制公司成立之初 ， 公司熊雨前持有福昕软件63.63%股权 ， 为最大股东；亚马逊持股比例为13% ， 为第二大股东 。
此后股份历经多次更迭 ， 亚马逊始终未抛售公司股份 ， 直至2019年3月前 ， 亚马逊依然持有福昕软件390万股股份 ， 占总股份比例为12.38% 。
然而 ， 就在公司宣布自新三板转战科创板前夕 ， 亚马逊突然减持福昕软件 ， 引发外界关注 。 招股书显示 ， 至2019年末 ， 亚马逊已不再公司前十大股东之列 ， 持股数低于42.6万股 ， 持股比例低于1.18%。 但招股书中并未公布谁接手了这部分股份 。

从时间点上看 ， 亚马逊减持时机并不“巧妙” 。 2019年3月19日 ， 福昕软件股价为16.44元/股 ， 至2020年3月23日 ， 其股价已上涨到112.04元/股 ， 年内增幅为581.5% 。 以390万股全部被清仓计算 ， 亚马逊此举相当于少赚了约3.73亿元 。
与此同时 ， 自2011年开始 ， 亚马逊在Kindle产品中使用福昕软件开发的PDF显示及渲染技术 ， 并与公司建立长期合作关系 。 数据显示 ， 亚马逊多次位列福昕软件前五大客户 。 但在2019年 ， 亚马逊将福昕软件股份转让之后 ， 其也从福昕软件前五大客户名单中消失 。
这是否意味着亚马逊与福昕软件关系已发生重大变化 ， 并进一步让公司损失一位大客户？对此问题 ， ***采访人员多次致电福昕软件 ， 截至发稿 ， 尚未取得回应 。
戴尔是公司第一大客户兼第二大供应商 相关销售记录未经审计
招股书显示 ， 福昕软件的前几名客户与供应商之间部分出现了重合 ， 其采购与销售内容是否存在关联、定价是否公允引发质疑 。
出现重要客户和供应商是指谷歌和戴尔两家公司 ， 2017年-2019年 ， 福昕软件在谷歌花费了4027.15万元的互联网广告服务 ， 这期间其对谷歌的销售收入仅676万元 。 公司在DELL对应的花费为1618.45万元 ， 销售收入为3391.43万元 。

关于谷歌 ， 公司对谷歌销售主要来源与 2017 年的开源项目 ， 相关定价是基于商业谈判结果 。 向谷歌采购的主要是广告服务 ， 公司按照点击量、视频观看量和广告展示量向谷歌公司支付广告费 ， 属于正常的市场采购行为 。
与戴尔的合作包含戴尔为其做市场推广、作为代理商为其代理销售产品两项 。
招股书显示 ， 2018年年中开始 ， 戴尔逐渐成为最重要代理商 ， 且赋予其定价权等重要权限 。 “公司通过戴尔的渠道进行销售 ，戴尔拥有自主定价权 ， 向终端客户收取软件销售款 ， 与公司按照协议约定的价格进行结算 ， 戴尔赚取代理差价 。 ”而戴尔也不负众望 ， 仅在第二年 ， 戴尔便取得了3391万元的销售收入 ， 占公司总销售收入的9.19% ， 成为公司第一大客户 。
值得一提的是 ， 根据深交所问询显示 ， 这部分销售收入并未经过福昕软件审计 。 公司方面表示 ， 戴尔作为国际知名企业 ， 具备优秀的市场信誉 ， 公司取得戴尔发回的销售记录不存在重大异常的情形 ， 出于保持良好合作关系的角度考虑 ， 公司未要求对戴尔的销售记录进行审计 。
来源：***贝壳财经采访人员 彭硕 李云琦
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