江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

市值|贝壳敲钟：首日股价涨89.38%，市值突破400亿

时代周报刘帅
8月13日晚 ， 贝壳找房正式在纽交所挂牌交易 ， 股票代码为BEKE 。
据了解 ， 贝壳将发行价定为20美元/ADS ， 发行1.06亿股ADS ， 募资规模21.2亿美元 。 由高盛、摩根士丹利、华兴资本和JP摩根联合承销 。
此次上市 ， 腾讯认购至少2亿美元；高瓴和红杉分别认购1亿美元；Fidelity认购至少2亿美元 ， 与Fidelity关联的实体拟认购2亿美元 。

市值|贝壳敲钟：首日股价涨89.38%，市值突破400亿
文章图片
交易首日 ， 贝壳开盘价为35.06美元/股 ， 较发行价上涨75.3% ， 涨幅一度高达89.38% ， 最终报收37.44美元/股 ， 总市值达422.13亿美元 。
“贝壳才刚刚开始 。 ”8月13日 ， 贝壳找房创始人兼董事长左晖接受包括周报采访人员在内媒体采访时表示 。
上市只是开始
此次贝壳找房上市的主体包括链家、德佑 ， 以及金融、装修等其他业务 。 左晖在致股东信中称：“这是一个18年（链家）和2年（贝壳）的组织结合体 。 ”
据公开信息显示 ， 左晖对贝壳持股28.9% ， 为公司第一大股东 。 其次为腾讯持股12.3%；软银持股10.2%；高瓴资本持股5.3% 。
招股书披露 ， 若承销商不使用超额认购权 ， 本次发行后左晖持股（B类普通股）占比将为26.2% 。 此外 ， 由于部分股东将其持有的A类普通股投票权授予左晖代理 ， 因此左晖投票股权占比为42.4% 。 由于AB类普通股的投票权本身不同 ， 预计左晖投票权将达到82.8% 。
为何选择此时上市 ， 部分业内人士预测 ， 或许是受到股东签订的对赌协议催促 。
公开报道显示 ， 2016年4月 ， 链家完成64亿元B轮融资 ， 腾讯、高瓴资本等数家企业、机构在参与投资的同时还签署了对赌协议 ， 协议要求链家在2021年4月前完成上市 ， 否则投资人有权以8%的单利率在任何时间对融资金额进行回购 。
2018年4月 ， 链家网升级为贝壳找房后 ， 链家正式步入“贝壳时代 ” ， 而上市则成了贝壳的任务 。 招股书显示 ， 经过此前VIE结构拆分重组 ， 目前链家已成为贝壳找房的旗下平台 。

市值|贝壳敲钟：首日股价涨89.38%，市值突破400亿
文章图片
在8月1日更新的招股书上 ， 贝壳披露 ， 针对2018年12月28日之前的B、C轮融资 ， 与投资方签署了对赌赎回协议 ， IPO对赌时间从此前协定的2021年更新为2023年12月28日 。
距离协议日期仍有约三年时间 ， 贝壳此次上市似乎并非受制于此 。
【市值|贝壳敲钟：首日股价涨89.38%，市值突破400亿】据《AI财经社》援引接近贝壳人士表示：“贝壳此时上市恐怕和对赌协议关系并不大 ， 因为按照当时8%利率约定 ， 在贝壳此后的融资估值中已经超过了这个回报率 ， 所以贝壳目前上市更多是抓住此时的窗口期 。 ”
招股书显示 ， 贝壳在过去三年的交易额分别为10144亿元、11531亿元、21277亿元 。 据CIC报告显示 ， 贝壳找房已成为中国最大的房屋交易和服务平台 ， 也是继阿里巴巴之后中国第二大商业平台 。
左晖向时代周报采访人员表示 ， 对上市 ， 自己一直没有找到兴奋点 。 在他看来 ， 贝壳的节点不是以上市前后来论的 ， 上市本身就是一个事件而已 。
“我一直不觉得我们今天算完全跑通了 ， 我们可能完成了0到1 ， 算是活下来了 。 我觉得我们才刚刚开始 。 ”左晖说道 。
新房与二手房“五五分”
公开资料显示 ， 贝壳在两年前脱胎于链家 。 2019年 ， 贝壳共完成3轮约44亿美元的融资 ， 投资方包括腾讯、软银、红杉资本、高瓴资本、华兴资本、源码资本、碧桂园创投等 ， 资本市场对其的认可度可见一斑 。
据贝壳招股书显示 ， 公司收入总共分为三大块：二手房交易、新房交易和其他服务 。 其中 ， 二手房业务一直是其主力业务 。


推荐阅读


上一篇：季度|瑞典第二季度失业率上升，经济创40年最大季度跌幅

下一篇：公司|重磅！创业板注册制开市日期定了！将影响5000万A股投资者