IPO早知道|CAR-T重磅玩家药明巨诺赴港上市，比肩传奇生物
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“本次IPO拟募资2-3亿美元 。 ”
本文为IPO早知道原创
作者｜C叔
据IPO早知道消息 ， 药明巨诺上周五在港交所正式递交招股书 。 本次IPO拟募资2-3亿美元 ， 高盛与瑞银是此次药明巨诺IPO的联席保荐人 。
【IPO早知道|CAR-T重磅玩家药明巨诺赴港上市，比肩传奇生物】
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药明巨诺专注于最新细胞技术领域 ， 由药明康德和美国朱诺（Juno）公司在2016年共同创建 。 朱诺是美国的T细胞疗法巨头 ， 总部位于西雅图 ， 该公司研发的CAR-T疗法曾取得良好数据 。
药明巨诺愿景是成为中国市场开发Bestinclass、Firstinclass细胞疗法的领先平台 ， 公司使用嵌合抗原受体T细胞（CAR-T）和T细胞受体（TCR）技术 ， 致力开发用于血液肿瘤和实体肿瘤的细胞免疫疗法 。
投资人众星云集 ， 将成为第三家使用药明系名称的上市公司截止招股书披露日 ， 药明巨诺股东里 ， Juno占股26.09% ， 药明康德占股14.20% ， 淡马锡持股8.42% ， 优瑞科及刘诚博士旗下SyracuseCayman持股16.12% 。
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此前公司分别于2018年3月、2020年6月获得了A、B轮融资 ， 合计融资额达到1.9亿美元 ， 其中参与投资的机构包括淡马锡、红杉中国、元禾控股、正心谷创新、华润正大等 。
2020年6月30日 ， 药明巨诺完成对Syracuse的收购后 ， 公司估值为5.48亿美元 ， 合38.5亿元人民币 。 此次药明巨诺成功上市 ， 将成为继药明康德（A+H）、药明生物后第三家使用药明系名称的上市公司 。
研发管线丰富 ， 拥有国内第2款申报上市的CAR-T疗法药明巨诺在CAR-T疗法领域拥有相当丰富的研发管线 。 靶点产品包括CD19、CD22、BCMA、WT1等 ， 用于治疗霍奇金淋巴瘤 ， 多种血液肿瘤和实体瘤 。
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在所有产品中 ， 最吸引投资者的是JWCAR029这款产品 。 2020年6月30日 ， 药明巨诺提交的瑞基仑赛注射液（暂定）上市申请获得CDE受理 ， 是国内继复星凯特益基利仑赛之后第2款申报上市的CAR-T疗法 。 JWCAR029是在美国朱诺公司JCAR017基础上 ， 由药明巨诺自主开发的CAR-T产品 ， 本次申报适应症预计为复发难治性B细胞非霍奇金淋巴瘤 。
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此外 ， JWCAR129为靶向BCMA的CAR-T疗法 。 Nex-G为靶向CD19的新一代CAR-T疗法 ， 采用了新的技术和平台 ， 生产周期更短 ， 质量标准更高 。 JWATM203为靶向AFP的TCR-T疗法 ， JWATM204为靶向GPC3的T细胞疗法 。
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在招股书中 ， 药明巨诺同时披露 ， 未来将会继续引进更多产品以丰富公司产品线 。 显而易见 ， 药明巨诺在CAR-T赛道上已处于领先位置 。
公司亏损额不断扩大 ， 产品上市将成盈利转折点根据公司提交招股书披露 ， 2018年、2019年及2020年上半年 ， 药明巨诺的研发开支分别为0.76亿、1.36亿和0.82亿元人民币 ， 相应的净亏损分别为2.73亿、6.33亿和6.50亿元人民币 ， 亏损持续扩大 。
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目前全球共有2款CAR-T疗法上市 ， 分别为Yescarta（吉利德/复星凯特）和Kymriah（诺华） ， 靶点皆为CD19 。 2019年 ， Yescarta、Kymriah全球销售额分别约为4.56亿美元、2.78亿美元 。
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