江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

邱菡华|10年10倍股！，A股：一只医药细分领域绝对龙头( 二 )


其实不然 ， 高瓴还是一家十分具有长期眼光的战略投资者 ， 我们之前讲过很多有关高瓴的投资 ， 不论是京东的坚守、百丽的转型 ， 还是互联网公司龙一龙二合并潮 ， 背后都有高瓴的影子 。
高瓴如果真心看好一家公司 ， 都是会长期坚守的 ， 并不会择时 ， 也不会割一把韭菜就走 。
因此 ， 即便凯莱英之前的定增方案被否 ， 高瓴也可以参与竞价定增的报价 ， 而且 ， 高瓴在此之前就已经持有凯莱英0.6%的股份了 。
在今年五月的时候 ， 高瓴就与凯莱英签订了合作协议 ， 要为凯莱英带来8亿以上增量订单 ， 当时就认为 ， 订单看似是8亿 ， 其实 ， 远远不止8亿 。 因为CRO行业的订单是有后续的延续性的 ， 比如 ， 做了临床一期 ， 一般都会接着做临床二期 。
其次高瓴为公司对接的这些优质客户资源对凯莱英来说也是增量客户（前文我们讲了 ， 凯莱英的客户还是海外为主） ， 因此 ， 我们认为 ， 后续公司只会接到比8亿多得多的订单 。
毕竟 ， 高瓴旗下 ， 可是投了好几十家医药行业的公司 ， 如百济神州、君实生物、甘李药业、华兰生物、海正药业、健康元 ， 等等.....
因此 ， 这两的合作 ， 是双赢 。
好了 ， 在说完这次定增方案波折之后 ， 我们再看看 ， 凯莱英拿这笔钱去干啥 。
邱菡华|10年10倍股！，A股：一只医药细分领域绝对龙头
文章图片
看到了么 ， 公司的募资主要逻辑是：巩固原有小分子CDMO业务 ， 同时助力公司将业务扩展到生物药领域 ， 再补充一下公司的流动资金 ， 使得公司能够更稳健发展 。
好眼光、好逻辑 ， 点个赞支持一下！
03
总结
我们认为公司是靠技术吃饭的国内CDMO龙头 ， 基本盘十分稳定 ， 海外大客户信任度高 ， 国内还不停的有增量客户 ， 在获得高瓴资本的青睐后 ， 更是如插上翅膀一般 。
看看公司未来的方向 ， 极具前瞻性的发展大分子药 ， 一定要点赞支持 ， 要知道 ， 现在看CRO行业 ， 先看有没有往生物药方向推进 。
我们认为 ， 公司未来业绩确定性高 ， 随着扩建产能的释放 ， 未来五年业绩增速有望维持高增长 。


推荐阅读


上一篇：cba|CBA毒瘤外援或重返中国，曾公开顶撞李春江，哪支球队还敢要他？

下一篇：梅西|浅析梅西去留：两潜在下家浮出水面，留守巴萨几率多大？