持续增长，美银美林，龙光集团|美银美林：龙光集团土储充裕优质，业绩将跨周期持续增长
【持续增长 ， 美银美林 ， 龙光集团|美银美林：龙光集团土储充裕优质 ， 业绩将跨周期持续增长】著名国际投资银行美银美林发布首次研究报告 ， 推荐买入龙光集团（03380.HK） ， 目标价为18港元 。 该行指出 ， 国家发改委于今年8月4日印发《关于粤港澳大湾区城际铁路建设规划的批复》 ， 构建大湾区主要城市间 1 小时交通圈 ， 打造"轨道上的大湾区" ， 将加速产业 ， 人流 ， 资金和各类资源在粤港澳大湾区大都市圈汇集 ， 持续提升区域土地价值 。 根据2019年末数据 ， 集团在粤港澳大湾区土储货值超过6800亿元 ， 土储充裕优质 ， 足以支持集团权益合约销售和核心利润在未来三年持续稳定增长 ， 业绩确定性高 。 该行并指 ， 深圳特区40周年有望出台系列利好产业和经济发展的政策 ， 集团在深圳及临深区域土储货值超过3700亿元 ， 先发优势显著 ， 将是主要受益者之一 。
该行并指 ， 集团通过前瞻性的城市更新业务建立了低成本的高价值土储 ， 城市更新货值超过4000亿元 ， 主要分布在粤港澳大湾区核心城市 ， 未来三年每年占核心盈利比重约20% ， 是集团业绩增长的新引擎 。 该行认为 ， 集团奉行前瞻性的长期发展战略 ， 土储具有差异化竞争优势 ， 财务稳健 ， 派息优厚 ， 今年推出的长期事业合伙人计划激励力度大 ， 有助于持续吸引行业精英 ， 激励管理层创造优于行业平均的长期业绩增长 ， 可为投资者带来长期丰厚回报 。
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