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上市公司|基金新品爆款频出，东方财富狂卖基金5600亿！A股上市公司理财，私募基金山楂树投资获青睐( 二 )


山楂树投资成年内最受上市公司关注的私募
除去代销基金和设立公募公司之外 ， 《红周刊》采访人员还注意到 ， 长期几乎垄断国内基金公司交易系统的恒生电子(600570,股吧)和金证股份(600446,股吧)的半年报业绩也是喜忧参半 。 恒生电子目前尚未发布正式财报 ， 业绩预报预计半年度净利润下降大约50%；金证股份上半年营收同比下降9% ， 净利润上升79.10%至1.92亿元 。 虽然在软件交易系统细分领域还可以享受到“智慧城市”的概念雨露 ， 但“两强”争霸的格局也并非牢不可破毫无隐忧 ， 早在2003年时 ， 来自台湾的捷一就曾经打破过两者的垄断 ， 只不过后来由于种种原因似乎销声匿迹了 。
当然 ， 上市公司一直以来都视基金投资为主要理财手段 ， 只不过众所周知的上市公司换购ETF在去年遭遇了监管层暂停 ， 因此 ， 上市公司更多参与公募的形式主要为货币基金和公募的专户 ， 例如最新千禾味业(603027,股吧)就以自有资金3000万认购了期限为93天的中信建投基金一专户产品 。 Wind资讯数据显示 ， 今年以来 ， 三木集团(000632,股吧)、永吉股份(603058,股吧)、天宸股份(600620,股吧)、好太太(603848,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)、展鹏科技(603488,股吧)、*ST天马7家上市公司参与投资了私募发行的理财产品 。
其中 ， 永吉股份是今年动用资金认购私募产品量最大的上市公司 。 根据上市公司所发布的公告 ， 公司今年分别在5月23日和7月25日两次公告认购私募理财产品 ， 分别用资金1.5亿元和5000万元购买上海山楂树投资旗下的产品 ， 两次投资所购买的标的均为该公司所发行的山楂树甄琢5号 。 但是蹊跷的是 ， 《红周刊》采访人员查阅私募排排网和公司网站发现 ， 虽然该公司成立于2014年的5月中旬 ， 迄今已经度过了6年的光景 ， 但是该公司目前的资产管理规模很有可能还不到10亿元 ， 距离同在上海重阳、高毅等头部私募尚有不小的差距 。 同时 ， 公司的核心团队缺乏业界响当当的明星级人物坐镇 ， 董事长陈静虽然出身于公募海富通基金 ， 但是天天基金网却显示其早年在海富通管理产品时最好的任职回报也仅为11.25% 。
除去永吉股份外 ， 8月14日好太太也公告称动用1.5亿的闲置资金购买私募理财产品 ， 这次其购买的是广州市玄元投资管理有限公司发行的玄元鑫泰2号 。 与山楂树资产对比来看 ， 成立于2015年的玄元资产在圈内的知名度明显要高于山楂树资产 ， 私募排排网显示其目前的管理规模大约在50亿~100亿之间 。 今年上半年 ， 该公司旗下的玄元新策略5号凭借着78.34%的收益率拿下了事件驱动型策略的半程冠军 。
我们以2019年和2020年都曾出手购买过私募的展鹏科技为例 ， 上市公司的公告显示 ， 该公司今年3月7日各以1000万元投资了弘尚资产的弘尚资产耕耘5号和九章资产的九章幻方中证1000量化多策略1号 。 进一步梳理可发现 ， 展鹏科技在去年时 ， 还购买了重阳投资、保银投资等头部私募旗下的产品 。
需要注意的是 ， 如果不进行事前周密的调研和事中完善的投后管理 ， 上市公司投资私募理财产品并非万无一失 。 今年年初 ， 上市公司辰欣药业(603367,股吧)2017年投资的两只私募到期赎回 ， 彼时各投了1000万元 ， 不幸的是最终都以亏损收场：其中盈阳指数增强1号收回了大约944万元 ， 亏损了大约56万元；而冬拓成长一期私募收回了大约731万元 ， 亏损大约269万元 。
附表 今年以来部分上市公司投资私募产品一览
上市公司|基金新品爆款频出，东方财富狂卖基金5600亿！A股上市公司理财，私募基金山楂树投资获青睐
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（文中提及个股仅为举例分析 ， 不做买卖建议 。 ）
（责任编辑：任刚 HF008）


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