乐居财经|中报点评07丨宝龙地产：全年目标有望超额两三成( 二 )
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公司借成立三十周年提出双百双千目标:五年内自持购物中心超百座、核心利润超百亿、权益销售额超千亿、上市公司总市值超千亿；实现目标上,我们认为其权益销售的增长最为关键 。 公司目前上半年权益销售额约为173.4亿,即以55%的权益比推算,公司需在2021-2025年达到权益销售复合增长20%以上,才能顺利完成目标 。 总裁许华芳先生在业绩会上提及自己在过去数月梳理组织形态及战略,10月将梳理激励制度,其中涉及对事业部和项目部的授权,6大区域40个城市公司的平台协同,这些计划的推进都将对公司完成目标起到关键的作用 。 2投资坚持重仓长三角发挥商住综合体优势
截至6月底 ， 宝龙地产在长三角、大湾区、海西、环渤海、中西部、海南六大区域38座城市共布局129个可售项目 ， 总土地储备2859万平方米 ， 平均成本3201元/平方米 ， 可售总货值3858亿元 。 其中 ， 长三角占比76.1% ， 一二线占比超60% ， 完善的投资布局将有利于加速公司销售去化 ， 确保盈利可期 。
报告期内 ， 宝龙新增土地15块 ， 计容总面积238万平方米 ， 新增可售货值473亿元 ， 平均土地成本为6,134元/平方米,长三角占比96% 。 权益比例为61%,权益比例包含员工持股部分,相较目前的销售权益比高6个百分点 。 地块总溢价率为8.8% ， 其中南京的4个项目均为底价拿地,可售货值共154亿,占总新增货值32.6% 。
自2015年以来 ， 宝龙地产把商业中心集中在长三角 ， 稳步提升自持率 ， 并且从万达引进专业的管理团队进行集中的运营管理 ， 把商业中心的空置率从17%显着压缩到10%以内 ， 巩固了公司商住综合体的优势之余 ， 也嬴得了地方政府中的口碑,从而促进公司在长三角的拿地策略 。 
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3财务盈利增速远超预期负债相对稳健
【乐居财经|中报点评07丨宝龙地产：全年目标有望超额两三成】宝龙地产2020年上半年实现营业收入171.7亿元,同比上升40.1%归母核心净利润18.0亿元,同比上升44.3% 。 过去两年较高的销售增速为公司结算增长提供了支撑,在疫情之下其增速更是远超百强房企平均水平 。
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