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市场|多晶硅料价格1个多月涨七成 分析师感慨“活久见”( 三 )


晶科能源副总裁钱晶此前接受媒体采访时就对行业涨价叫苦 。 他表示 ， 对于下游电站企业而言 ， 在可能的情况下 ， 会将项目推延至明年 。
但陈驰表示 ， 理论上可以这么做 ， 但很多企业今年还是会先上竞价并网 ， 有采购刚需 。
其实 ， 推迟并网项目也面临两难境地 。 国内一家大型逆变器厂的董事长对《每日经济新闻》采访人员说：“比如有些地方政府要求如果在年底不并网 ， 两年之内不能参与这个地方项目的申报 。 还有一个因素是 ， 现在不并网 ， 施工队等成本怎么办？不只是会考虑组件涨价 ， 还会考虑其他成本、政策等各方面问题 。 ”
这位董事长还谈到一个情况 ， 去年组件价格低 ， 很多电站项目还没有装机 ， 这些低成本组件也可满足部分第三、第四季度的装机需求 。
所以 ， 光伏中上游很难漫天要价 ， 它依然受需求制约 。 偏偏组件也是激烈竞争的“红海”领域 。
刘力表示 ， 目前来看 ， 组件价格有点涨不动了 ， 这块是一个相对宽松 ， 甚至有些过剩的供求情况 ， 特别是今年 ， “这肯定是市场的平衡过程 ， 上游价格涨太多 ， 下游就没需求了 ， 下游电站建设要考虑成本 ， 所以上游不是无限涨价的 。 ”
不同产业环节价格上涨并非均衡影响组件成本 ， 上述光伏企业董秘表示 ， 拿上游多晶硅料为例 ， 价格涨到12万元/吨 ， 度电成本增加1分钱左右 。 但另外一名电力设备与新能源行业分析师表示 ， “中游涨价确实对组件成本影响挺大的 ， 电池片从原来的0.8元/W上涨到现在的0.97元/W ， 对应组件增加0.17元/W ， 加上玻璃、胶膜甚至边框都在涨价 ， 近期总成本增加超过0.2元/W 。 以1.45元/W左右的涨价前价格计算 ， 影响幅度超过10%了” 。
在这轮光伏产业涨价潮中 ， 上述受访对象的共同感受便是议价博弈 。 议价博弈不仅体现在中上游和最下游组件、电站之间 ， 还体现在硅料和硅片的中上游之间 。
相较电池片、组件、电站 ， 硅料和硅片两大环节的市场份额高度集中 。 新特能源、新疆大全、通威、东方希望、保利协鑫这五家掌握了国内超50%的硅料份额 ， 隆基股份和中环股份则掌握了硅片市场的大头 。
当供给结构发生巨变 ， 硅料企业要提价 ， 而硅片企业想维持利润率 ， 跟涨向下游转嫁成本压力 ， 但相互之间也有博弈 。
有一种声音 ， 担心现在的光伏全产业链上涨是否会影响到平价上网进程？
隆基股份董事长钟宝申对《每日经济新闻》采访人员表示 ， 所有物料涨价对光伏发电成本的影响较小 ， 况且太阳能的发电成本还会继续下降 ， 而不是上升 。
上述业内人士表示 ， 这轮光伏涨价潮 ， 最受益的是硅料和硅片 ， 对应A股的两大龙头——通威股份、隆基股份 。
自7月1日以来 ， 通威股份和隆基股份也是光伏板块的领涨股 ， 前者从17元/股（前复权 ， 下同）左右上涨至最高的28.35元/股 ， 后者从40元/股左右上涨至最高的60元/股 。 目前 ， 通威股份的市值接近千亿 ， 隆基股份市值突破2000亿元 。 从某种程度上说 ， 硅料和硅片的涨价利好已经反映在股价上 。（实习生彭泠溪对此文亦有贡献）
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