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硝烟|资本扩张大战硝烟再起 银行动作频频忙“补血”

_本文原题为 资本扩张大战硝烟再起 银行动作频频忙“补血”
北京商报讯（采访人员 孟凡霞 宋亦桐）在疫情对商业银行资产质量和盈利能力产生较大冲击的背景下 ， 商业银行补充资本动作频频 。 8月23日 ， 北京商报采访人员根据Wind数据统计发现 ， 开年至今 ， 银行通过二级资本债券和永续债“补血”的规模已超过6200亿元 ， 另有数千亿元资本补充债券正在等待发行 。 在疫情影响下 ， 银行的资本补充压力不断攀升 ， 在分析人士看来 ， 未来商业银行应一方面拓宽补充资本金渠道 ， 创新资本工具；更重要的是补齐内部治理短板 ， 提升经营效率 。
通常情况下 ， 银行资本补充主要有两大路径 ， 一部分源自于自身积累 ， 另一部分则是外部补充 。 外部补充资本方式主要为发行二级资本债券、永续债等方式 。
二级资本债券方面 ， 数据显示 ， 今年以来已经有28家商业银行成功发行了30只二级资本债券 ， 发行规模合计达到2534.8亿元 。 其中 ， 民生银行发行规模达到500亿元 ， 农业银行、交通银行、浦发银行和中信银行发行规模均为400亿元 。 城商行中 ， 宁波银行和南京银行发行规模分别在100亿元左右 ， 其他银行发行规模主要分布在0.7亿元-80亿元不等 。 发行利率方面 ， 国有大行和股份制银行大多在3%-4.2%左右 ， 城、农商行稍高一些 ， 例如东营银行、禾城农商行、长春农商行等银行发行利率均为5% ， 目前发行利率最高的是修文农商行 ， 票面利率为6.5% 。
资本金既是银行抗风险的重要保障 ， 又是银行经营的基础 ， 除了二级资本债券外 ， 补充资本的另一个手段 ， 永续债也成为“宠儿” ， 截至目前 ， 有19家银行共发行了21只永续债 ， 发行总额达到3766亿元 。 规模在百亿元以上的有农业银行、邮储银行、中国银行、招商银行、平安银行和江苏银行 。 农业银行共发行两笔永续债 ， 单笔规模分别为350亿元、850亿元 ， 共计1200亿元 ， 位居榜首 。
银行“补血”忙也多是出于资本充足率下行的压力 。 根据银保监会发布的数据显示 ， 截至2020年二季度末 ， 商业银行核心一级资本充足率为10.47% ， 较上季末下降0.41个百分点；一级资本充足率为11.61% ， 较上季末下降0.34个百分点；资本充足率为14.21% ， 较上季末下降0.31个百分点 。
“国内银行受突发疫情与周期性因素影响 ， 面临盈利放缓、潜在坏账率上升等风险 。 ”在光大银行金融市场部分析师周茂华看来 ， “银行通过外源性补充资本金 ， 提升抵御风险能力 ， 夯实稳健经营基础 。 另外 ， 国内金融防风险、监管常态化 ， 影子银行治理非标转标 ， 表外融资回标等消耗资本金 ， 也需要银行补充资本金 。 ”
从近期的政策动向来看 ， 监管也欲联合地方为中小银行补充资本金探索新渠道 。 银保监会新闻发言人近日在答采访人员问时表示 ， 支持地方政府继续通过多种市场化途径引进投资 ， 增强中小银行资本实力 。 同时 ， 通过发行地方政府专项债券 ， 认购中小银行可转换债券等合格资本工具 ， 帮助中小银行补充资本金 ， 夯实发展基础 。
仅从拟发债银行队伍来看 ， Wind数据显示 ， 仍在等待排队发行的二级资本债券规模达到了5240.84亿元 ， 仅8月以来 ， 工商银行、威海市商业银行、徽商银行、花溪农商行共计不超过1535亿元的二级资本债券发行计划也获得监管批准 。 永续债方面 ， 兴业银行拟发行不超过300亿元永续债已经获得央行批准；另外 ， 成都银行拟发行不超过60亿元永续债也获四川银保监局核准 。
【硝烟|资本扩张大战硝烟再起 银行动作频频忙“补血”】不过市场分析人士多认为 ， 我国商业银行新型资本工具发行处于起步初期 ， 如何加快补充银行资本、推动银行资本工具创新也成为当务之急 。 对此 ， 周茂华进一步指出 ， 当前由于全球疫情防控与宏观经济形势拖累银行盈利 ， 国内外源性资本工具融资处于起步阶段 ， 这导致银行补充资本金与商业银行资本扩张存在一定矛盾 ， 尤其是对中小银行 。 未来商业银行一方面拓宽补充资本金渠道 ， 创新资本工具；更重要的是中小银行补齐内部治理短板 ， 提升经营效率 ， 顺应经济社会发展推动银行经营转型 ， 推动高质量发展 。


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