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零售|农夫山泉今日在港招股 募资净额50%用于品牌建设和终端设备购买

_本文原题为 农夫山泉今日在港招股 募资净额50%用于品牌建设和终端设备购买
北京商报讯（采访人员 钱瑜 王晓）8月25日 ， 农夫山泉在港交所发布公告称 ， 拟发售约3.88亿股 ， 发行价为每股19.50-21.50港元 ， 并拟用募资净额50%用于品牌建设和终端设备购买 。 在业内人士看来 ， 农夫山泉上市是公司提升品牌的过程 ， 能增加大众对公司的信心 ， 有利于开拓国际市场 。
公告显示 ， 农夫山泉8月25日-8月28日招股 ， 拟发行3.88亿股 ， 香港公开发售2717.64万股 ， 国际发售3.61亿股 ， 另有15%超额配股权 。 每股发售价为19.50-21.50港元 ， 总筹资83.5亿港元 。 每手交易为200股 ， 预期于2020年9月8日上午九时正开始于香港联交所上市 。
按招股价中位数计算 ， 农夫山泉此次IPO募资净额约77.68亿港元 。 农夫山泉在公告中表示 ， 公司拟将所得款项用于品牌建设；购买冰箱、暖柜及智能终端零售设备等 ， 以提升销售能力；增加现有生产设施的产能及兴建新生产设施；加强业务运营基础能力建设；偿还贷款；补充流动资金等 。
【零售|农夫山泉今日在港招股 募资净额50%用于品牌建设和终端设备购买】其中 ， 用于品牌建设和购买冰箱、暖柜及智能终端零售设备等占比最高 ， 均占募资净额约25%（即约19.42亿港元） 。
在品牌方面 ， 农夫山泉称 ， “消费者对于新品牌尤其是新品类的接受需要经历培养的过程 。 对于我们已推出的以及未来将要推出的品牌和产品 ， 都将加大品牌营销及推广的力度 。 ”
在终端零售设备方面 ， 农夫山泉表示 ， “将以新的冰箱取代现有冰箱 ， 并增加经选定零售点的冰箱数目 ， 同时将开始于零售点放置暖柜 ， 以提升冬季饮料销售 。 增加智能终端零售设备的数目 ， 将有助于消费者在有即时饮用需求时能够更容易地获得其产品 。 ”
农夫山泉在公告中称 ， 公司是中国包装饮用水及饮料的龙头企业 。 根据弗若斯特沙利文报告 ， 2012-2019年 ， 农夫山泉连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一的领导地位 。 以2019年零售额计 ， 农夫山泉在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居于中国市场前三位 。
数据显示 ， 2017年、2018年、2019年和2020年5月31日止五个月收益分别为人民币174.91亿元、204.75亿元、240.21亿元、 99.17亿元和86.64亿元 ， 其中 ， 农夫山泉饮料产品的收益占总收益占比分别为41.1%、40.5%、38.8%、42.4%及36.6% 。
值得一提的是 ， 农夫山泉此次IPO获得多位基石投资者热捧 。 以招股价上限21.50港元计算 ， 基石投资者认购总额达24.8亿港元 。 其中富达基金（Fidelity International）认购7.75亿港元 ， 新加坡政府投资公司（GIC）认购5.43亿港元 ， 中国国有企业结构调整基金认购3.26亿港元 。
在北京商业经济学会常务副会长赖阳看来 ， 上市后 ， 农夫山泉品牌的影响力和市场份额的集中度都会进一步提高 。 在饮品市场农夫山泉已经有一定优势 ， 上市后 ， 在资本的加持下可以更快的扩大其发展规模；同时 ， 农夫还可以利用资本市场融资去拓展饮品以外的领域 。
关于农夫山泉上市后的发展规划 ， 农夫山泉相关负责人在接受北京商报采访人员采访时表示 ， 不予置评 。


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