蚂蚁|马云终于要来A股了！蚂蚁或成全球最大IPO，员工持股平台占股40%，核心营收数据、技术家底首次亮相( 三 )
文章图片
发行后 ， 发行完成后 ， 君瀚、君澳将分别持有23.64%和16.35% ， 阿里巴巴集团将持股25.84% 。 君瀚、君澳为蚂蚁及阿里高管员工持股平台 ， 招股书显示 ， 杭州君瀚目前共有4名合伙人 ， 普通合伙人和执行事务合伙人为杭州云铂 ， 有限合伙人为杭州君洁、马云、谢世煌；君澳目前共26名合伙人 ， 普通合伙人和执行事务合伙人为杭州云铂 ， 此外有限合伙人为14名自然人 ， 包括多名阿里及蚂蚁高管及创始团队成员 。
招股文件同时显示 ， 马云个人上市后的持股比例不超过8.8% 。 招股文件显示 ， 马云将从其个人所持蚂蚁股份中捐出6.1亿股用于公益 。 这些捐赠将委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织 ， 而按蚂蚁招股书显示的上市后总股本300.3897亿股计算 ， 马云此次相当于捐出了蚂蚁（上市后）股份的2% 。
文章图片
文章图片
招股书显示 ， 从成立至今 ， 蚂蚁集团经历了多轮融资 。 在境外融资方面 ， 2018年5月～6月 ， 蚂蚁国际引入了包括 GIC、Khazanah Nasional Berhad、Warburg Pincus、Canada Pension Plan Investment Board、Silver Lake、Temasek、General Atlantic、 T. Rowe Price Associates, Inc.、The Carlyle Group、Janchor Partners、Discovery Capital Management、Baillie Gifford 及 Primavera Capital 等境外投资人及/或其旗下投资主体在内的合计45家投资者 ， 蚂蚁国际向蚂蚁国际境外投资者合计发行了18.4亿股不具有表决权的C类股份 ， 支付的对价总额约103亿美元 。
今年6月 ， 蚂蚁集团向向杭州君瀚增发新股 ， 用于经济受益权激励计划项下的激励安排 ， 该次增资完成后 ， 蚂蚁注册资本由235.25亿元237.8亿元 。
招股书显示 ， 本次蚂蚁A股发行可引入绿鞋机制 ， 超额配售权最高不超过15% 。 资深投行人士王骥跃认为 ， “（引入绿鞋机制）多是作为大盘股出于股价维稳考虑 。 ”
“绿鞋机制的核心是保证平稳发行 ， 这是核心 。 蚂蚁上市之后 ， 大概率股价会超过发行价 ， 投资者很有可能就行使这个绿鞋机制里面规定的超额配售权 。 ”《蚂蚁金服》一书作者、北京看懂研究院研究员由曦称 。
此外 ， 蚂蚁集团在招股文件中第一次亮出了技术家底 ， 包括26项自主研发核心技术产品 ， 18项世界级和国家级核心技术奖项 ， 以及在全球40个国家和地区拥有的26279项专利或专利申请 。
招股书做了风险提示 ， 比如无法与金融机构保持互惠合作关系、无法保持及增强公司平台的网络效应等风险 。 招股书披露 ， 蚂蚁此次IPO募集的资金将主要用于三大用途：最大的比例即40%将用于创新和科技的投入 ， 其次是助力商家发展和数字经济升级 ， 以及加强全球合作并助力全球可持续发展 。
【蚂蚁|马云终于要来A股了！蚂蚁或成全球最大IPO，员工持股平台占股40%，核心营收数据、技术家底首次亮相】券商中国是证券市场权威媒体《证券时报》旗下新媒体 ， 券商中国对该平台所刊载的原创内容享有著作权 ， 未经授权禁止转载 ， 否则将追究相应法律责任 。
推荐阅读
- 常驻|终于知道《跑男》为何火了，常驻嘉宾不是关键，他才是节目灵魂
- 刘永好|错过了马云，刘永好不想错过工业互联网 | 海斌访谈
- 黯然失色|《街舞3》终于对外国舞者出手，张艺兴淘汰巴里斯，布布黯然失色
- 美国黑人终于体会到中国人对西方媒体的感受了
- 刘佩琦|他出道多年一直不火，老婆偷户口本和他结婚，如今终于大器晚成
- 吴奇隆|反差萌的胡军、怒吼的王耀庆、较真的杨洋，新的“极挑”终于来了
- 人民的财产|《人民的财产》终于来了，靳东搭档闫妮，主演阵容强大，看点不少
- 毛不易 |毛不易终于有钱“整容了”参加《向往的生活》某部位大变样
- 总决赛|“浪姐”终于总决赛，表演很感人，赛制很烧脑
- 明星八卦|她是“冯巩女儿”，美若天仙4上春晚却不火，搭档贾玲后终于被带红