价格|166组件初现1.595元/瓦中标价，产业链涨势将在四季度现拐点
2020年8月25日 ， 涞水县建晟光伏科技有限公司48MWp光伏组件设备采购中标候选人公示 。 其中 ， 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司以单价1.595元/W（含税 ， 含运费）位列第一中标候选人 ， 这是继7-8月多晶硅价格跳涨之后 ， 166组件首次出现低于1.6元/瓦的“议价” 。
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实际上 ， 涞水县建晟光伏曾在7月就80MW光伏组件进行过公开招标 ， 该招标已经于7月24日开标 ， 而上述48MW的采购实际上是在产业链涨价基础上的重新议价 ， 并锁定了年底前供货容量 。 在7月24日的开标记录中 ， 共有6家企业参与 ， 包括晶科、晶澳、隆基、阿特斯、东方日升等一线光伏组件企业 ， 开标均价为1.42元/瓦 。
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8月25日开标记录
根据招标公告 ， 本次招标采购的设备为“430～450Wp”电池组件 ， 交货期为2020年9月-11月 。 另外值得注意的是 ， 招标人规定 ， 为便于设计排布 ， 投标人产品尺寸及功率需满足2050mm×1050mm×40mm的尺寸结构（原则要求组件长偏差不得超过100mm ， 宽偏差不得超过50mm ， 厚度偏差不超过5mm） 。
一线厂家报价低于1.6元/瓦 ， 一方面反映了一体化企业的经营优势 ， 但更为重要的是 ， 这也在一定程度上反映了四季度的价格趋势 。
经历8月份的价格博弈 ， 在海内外需求的共同作用下 ， 光伏产业链在四季度即将迎来价格下降的趋势 ， 其中405/410瓦的组件大概率将落在1.5-1.55元/瓦 ， 而以166硅片为基础的440/445瓦的组件将重回1.6元/瓦 。 在这一价格的支撑下 ， 国内竞价项目已经基本可以启动 ， 但即使在供需博弈下 ， 166组件也很难再现1.4x元/瓦的价格 。
7-8月产业链价格上涨的原因分析
新疆多晶硅企业事故以及疫情导致的物流、人流受限是此次产业链价格上涨的导火索 ， 但实际上 ， 从三季度以来的终端需求爆发才是其最根本原因 ， 同时因为国内、外需求的同步高峰期使得本就供应紧张的玻璃、胶膜等辅材再度“雪上加霜” 。
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首先 ， 从多晶硅价格来看 ， 7月19日新疆某多晶硅企业发生爆炸 ， 之后该企业全线停产 ， 直接带来产量减少4万吨/年 。 但由此事件带来的连锁反应包括新疆安监部分要求同位于新疆的其他三家多晶硅企业进行安全自查 。
另外 ， 7月中旬以来 ， 新疆新冠疫情防控爆发 ， 全疆陆续进入封城状态 ， 这对多晶硅企业的检修、自查以及复产带来了相当大的压力 。 加之部分企业的检修 ， 导致8月多晶硅产量直线下降 。 根据硅业分会数据 ， 8月国内多晶硅产量约为2.66万吨 ， 环比减少5.7% 。
其次 ， 从需求来看 ， 随着组件价格的推高 ， 2020年并网主力军——以央企为主的竞价光伏项目投资企业组件集采定标困难（详情可见光伏們日前报道《央企组件集采重新议价尚未敲定：竞价项目进入拖延周期》） ， 进一步延迟了国内竞价项目的开工时间 。
尽管国内项目因为产业链价格抬升导致了不少项目延期 ， 但仍有部分项目在如期开工 ， 这其中以央企托底、民营企业合作开发的项目为主 ， 这部分项目启动时间早 ， 并未受到产业链价格提升影响 。 另外 ， 还有部分户用以及工商业分布式项目因为各种主客观因素仍在持续推进进度 。 但相对于年度装机 ， 在组件价格攀升至1.65元/瓦之后 ， 国内主力装机项目仍以观望为主 。
更多的需求支撑来自于海外订单 。 据光伏們了解 ， 以晶科、隆基、晶澳、天合光能、阿特斯等为代表的一线组件企业在7-8月基本维持了满产状态 ， 其中海外订单占比均超过了70% ， 仅有个别企业因为电池片价格过高放弃了部分订单导致小比例产线停产 。
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