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价格|166组件初现1.595元/瓦中标价，产业链涨势将在四季度现拐点( 二 )


总体来看 ， 海外订单支撑了一线大厂的开工率 ， 相对来说 ， 越南、欧洲以及美国市场是此轮风波中较为坚挺的市场 ， 对于组件价格的接受度也比较高 。 据光伏們了解 ， 近期越南成交的组件订单价格达到了0.235美金 ， 折合人民币1.83元/瓦 ， 高电价给了越南市场较高的组件议价空间（详情可见光伏們日前报道《7.09美分、8.38美分、7.69美分 ， 越南公布最新公共事业、屋顶和漂浮式光伏上网电价》） 。
国外为主、国内为辅的双层需求支撑了一线组件大厂的开工率 ， 同时也给了本就供应紧缺的辅材市场以足够的信心——玻璃、胶膜、铝材等并没有降价的动力 。 7-8月份 ， 在以多晶硅料为首的涨价风波中 ， 只要需求足够 ， 没有哪个环节有降价的动力 。
9-10月将成为此轮涨价分水岭
以供需决定的价格趋势势必将随着市场的变化进行动态调整 。 第一 ， 多晶硅供应将从9月开始逐渐增多 。 随着新疆疫情缓解以及多晶硅大厂陆续复产 ， 多晶硅供应量将得到较大规模的提升 。 下表是光伏們汇总的9月多晶硅产量情况 ， 根据调研 ， 协鑫新疆计划9月初开出1000吨/月的产线 ， 大全财报中明确三季度实现满产 ， 通威永祥除乐山老产能受洪水影响 ， 按照1500吨/月产量计算 ， 其他满产；另外 ， 新特能源也有望在9月份实行满产 ， 东方希望的产能仍在爬坡中 。 乐观来看 ， 9月产量将达到当前产能规划的90%以上 。
从供应来看 ， 多晶硅已经没有了能够持续涨价的动力 。 但还需要强调的是 ， 相对于硅片、电池与组件 ， 多晶硅料的产能规划是最为短缺的环节 ， 即使各家供应量增加 ， 但相对来说 ， 硅料仍将处于略紧张的状态 ， 这就导致了硅料价格很难降至80元/kg以下 。

价格|166组件初现1.595元/瓦中标价，产业链涨势将在四季度现拐点
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注：上表中永祥产能根据此前通威相关回复 ， 按照减少1500吨/月产量进行统计 ， 仅供参考 。
第二 ， 从供需来看 ， 国内、外市场的需求压力也将在9-10月份出现变化 。 从国内来看 ， 以五大四小为代表的央企集采将在9月底博弈出最终结果 。 一方面 ， 国内央企仍对于年底前并网抱有“执念” ， 或者采用年底前部分供货的策略采购一部分组件进行开工 。 另一方面 ， 对于组件企业来说 ， 尤其是海外订单支撑较弱的组件企业 ， 势必会松动对于央企大客户的报价 。 所以尽管当前仍在艰难的博弈 ， 但这场博弈在9月底前将出现一个明晰的结果 。
从结果来看 ， 组件价格大概率会降至1.6元/瓦左右 ， 央企的竞价项目基本也可以启动起来 。 还需要注意的是 ， 到四季度 ， 国内电池、组件将有大量新产能投产 ， 这直接增加了各企业的出货压力 。 根据PV InfoLink统计 ， 到2020年四季度 ， 仅TOP 10组件企业产能将超过140GW 。 这也间接证明了 ， 在硅料供需矛盾缓解的情况下 ， 组件价格很难持续维持1.65元/瓦+的高价 。

价格|166组件初现1.595元/瓦中标价，产业链涨势将在四季度现拐点
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从PV InfoLink本周跟踪数据来看 ， 电池片成交价格出现下滑的迹象 ， 主要仍是受制下游组件减少外采量影响 ， G1尺寸电池片库存堆积 ， M6虽然目前需求仍有支撑 ， 但受制下游组件压价影响 ， 价格也开始出现滑落 ， 本周均价出现一分钱左右的跌幅 。
从海外需求来看 ， 随着欧洲、美国等市场进入圣诞节前夕 ， 市场需求将逐渐冷淡 ， 这也将支撑国内价格回到一个合理位置 。 但需要强调的是 ， 四季度之后 ， 一二线组件企业的价格可能将会出现明显分化 ， 据光伏們了解 ， 部分一线企业的四季度排单较满 ， 其中也有部分的低价订单 ， 但暂未招标的央企订单或将以较高价格插队排产 ， 年底前完成一部分并网 。


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