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公司|百奥家庭互动（2100.HK）迎高光时刻，新一轮上涨周期即将到来？( 二 )


百奥家庭互动以页游起家 ， 由于页游遭受冲击 ， 公司前几年经历了阶段性的业绩调整 。 凭借在细分行业多年的经验和优势 ， 百奥家庭互动成功布局手游市场 。 从中期业绩来看 ， 公司的转型之路卓有成效 ， 正式迈入新一轮增长周期 。
目前 ， 百奥家庭互动核心页游包括《奥奇传说》、《奥拉星》、《奥比岛》、《奥雅之光》 。 值得注意的是 ， 尽管产品的运营年限已经高达8-12年 ， 但仍然能够为公司献稳定的流水 ， 表现出极强的生命力 。 今年上半年 ， 《奥奇传说》、《奥拉星》两款经典游戏的核心用户持续活跃 ， 留存率和用户粘性非常高 。
手游方面 ， 目前百奥家庭互动的核心手游包括《食物语》、《奥拉星手游》、《造物法则2》 ， 均获得广泛市场欢迎 。 其中 ， 《食物语》是一款主要以中国传统菜肴为特色、宣扬本土文化的女性向游戏 ， 该游戏位列游戏品牌价值排行榜TOP9 ， 也被评为2019年最佳国产游戏、金茶奖2019年度最佳原创游戏 。
公司|百奥家庭互动（2100.HK）迎高光时刻，新一轮上涨周期即将到来？
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除此之外 ， 公司还在继续积极开发更多新手游 ， 丰富产品线 ， 其中包括《奥奇传说手游》及《奥比岛手游》 。 这两款游戏均采用公司经典的虚拟世界IP ， 分别拥有超过两亿注册用户数量 。 其中 ， 《奥奇传说手游》是一款以精灵为主题的回合制角色扮演游戏 ， 已于今年四月在各大渠道开放预约 。 截至公司发中期业绩时 ， 这款新手游的预约人数已近500万 。
正所谓“不积跬步 ， 无以至千里” ， 百奥家庭互动能够顺利转型与公司过往十几年的积淀以及公司精准的发展定位密不可分 。
一方面 ， 百奥家庭互动在行业内深耕多年 ， 人才培养机制完善 ， 拥有超强内容创作及技术研发实力 ， 公司更是推出过多个经典的IP 。 在进军手游市场的时候 ， 公司基于原页游IP进行创新改造 ， 能够更快地推出用户喜好的具有差异化的产品 。
另一方面 ， 百奥家庭互动对自身的定位足够清晰 ， 专注于研发女性向、宠物对战、二次元游戏 ， 对用户玩家极度了解 。 而且公司所面向的用户群体具有非常高的粘性 ， 目前公司累积用户已经超过了4亿 。
从公司最新交出的中报来看 ， 百奥家庭互动今年的运营数据非常不错 ， 用户数、付费用户以及单用户价值都取得了亮眼的成绩 ， 尤其是公司的单用户价值显著提升 ， 反应出公司用户的消费能力在提升 ， 从而带动公司收入的强劲增长 。
财报显示 ， 百奥家庭互动的网络虚拟世界平均季度活跃账户1530万户 ， 同比增长33%；平均季度付费账户190万户 ， 同比增长72.7%；平均每季季度付费账户平均收入175.3元 ， 同比增长147.2% 。
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三、高成长有望延续 ， 低估值凸显投资价值
展望未来 ， 百奥家庭互动会持续保持高成长性 。 公司的中期业绩已经用数据和事实证明了公司的出海能力 ， 目前公司还有多款新游戏蓄势待发 ， 有望在国内和海外市场双线驱动公司业绩增长 。
海外市场方面 ， 公司计划于下半年在日本、韩国和欧美地区陆续上线《造物法则2》、《食物语》和《奥拉星手游》 ， 推进成熟手游的海外版本上线 。 国内市场方面 ， 公司将继续推进国内新手游版号的推进和上线 ， 预计下半年会陆续推出《奥奇传说手游》、《奥比岛手游》、《拂晓胜利之刻》和一款SLG 游戏 。
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公司的产品储备很丰富 ， 因此预计公司未来的收入结构会更加多元化 。 根据百奥家庭互动的发展目标 ， 公司未来每年至少推出3款新游 ， 而且每款新游会推向海外市场 ， 计划未来3-5年海外市场收入和国内市场收入的比例将达到1:1 。 此前公司已经表明 ， 公司明后年收入的增长目标为每年40%的增速 。


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