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券商中国|罕见！巴菲特重磅出手，430亿抢购日本五大财阀股权，什么信号？手握上万亿现金弹药，还将进军哪些领域？



券商中国|罕见！巴菲特重磅出手，430亿抢购日本五大财阀股权，什么信号？手握上万亿现金弹药，还将进军哪些领域？
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巴菲特正式收购日本五大财阀部分股权 ， 后者在中国拥有大量的业务及收益 。
8月31日早间 ， 伯克希尔哈撒韦发布公告称 ， 该公司投入62.5亿美元（折合人民币约430亿）收购了日本五大商事企业略高于5%的流通股 。 这5家公司分别为伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事 ， 上述公司为日本五大财阀 ， 几乎涉足360行 ， 控制着日本的经济命脉 ， 并在中国拥有广泛的利益链条 ， 更重要的是 ， 日本系中国的第二大贸易伙伴国 。
分散美国投资风险 ， 巴菲特看好中日贸易？在中美贸易战中 ， 巴菲特突然注意到日本财阀是一个有利可图的投资对象 。 华尔街分析师普遍认为 ， 特朗普发动的贸易战 ， 使得其他经济体抢走了美国公司的在华利益 。
8月31日早间 ， 伯克希尔哈撒韦发布公告称 ， 该公司已经收购了日本五大商事企业略高于5%的流通股 。 这5家公司分别为伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事 。 伯克希尔大约在12个月的时间内 ， 在东京证交所购买了上述公司的股份 。 据计算 ， 伯克希尔持有这五家公司股份的总价值约为62.5亿美元 。
受此影响 ， 日本股市当日开盘后 ， 这五家公司股价普涨 ， 涨幅均超过5% 。
8月8日 ， 巴菲特旗下伯克希尔?哈撒韦 ， 披露2020年二季报显示 ， 公司账上现金1466亿美元 ， 也就是说现金储备已超过1万亿人民币 。 公司二季度赚了264亿美元 ， 折合人民币1839亿元 ， 这意味着巴菲特在市场震荡变化中 ， 有足够的资金随时捡漏和抄底 。
安倍辞职的消息引发的日股下跌 ， 对巴菲特而言也是一次机会 。 据日本放送协会(NHK)报道 ， 当地时间28日下午4时许 ， 在首相官邸举行的临时内阁会议上 ， 日本首相安倍晋三正式表明 ， 打算辞去首相一职 ， 受辞职消息影响 ， 日本股市、债券期货市场应声下跌 ， 日经225指数跳水跌2.5% ， 东证指数一度跌1.3% 。
尽管作为安倍经济学核心人物的安倍首相决意辞职 ， 但海外分析师认为 ， 安倍辞职后的接任者不会改变日本经济政策 ， 即保持日本经济连贯性 。 法国农业信贷银行则预计“安倍经济学”将在安倍任期结束后继续存在 。 该机构认为 ， “安倍经济学”将在安倍任期结束后继续存在 ， 美元兑日元的压力将是暂时的 。 自民党仍在掌权 ， 尽管安倍的潜在继任者可能与安倍在修宪等问题上存在意见分歧 ， 但他们基本上认同安倍的经济政策 。
【券商中国|罕见！巴菲特重磅出手，430亿抢购日本五大财阀股权，什么信号？手握上万亿现金弹药，还将进军哪些领域？】分析人士指出 ， 巴菲特投资日本财阀公司的主要原因在于——过多押注美国的巴菲特发现 ， 美国不大可能结束与中国的贸易战 ， 而这将极大损害美国企业的利益 。 法国安盛投资管理公司新兴亚洲高级经济师姚远认为 ， 特朗普政府发起的贸易战会付出巨大代价 ， 加剧了美国的贸易不平衡 ， 损害了美国企业和消费者的利益 ， 让其他主要经济体和出口国受益 。
其他国家当然包括中国的第二大贸易伙伴国日本 。 中国是日本第一大贸易伙伴、最大的旅游客源国和消费来源国 ， 日本是中国第二大贸易伙伴国和累计最大的外资来源国 。 中国海关发布的数据也显示 ， 前7个月中日贸易总值为1.22万亿元 ， 增长1.1% ， 占中国外贸总值的7.1% 。
也就是说 ， 通过投资日本的五大财阀 ， 不仅可以淡化对美国的押注 ， 同时也可以在中美贸易战中 ， 享受到其他经济体因美中矛盾所获更多的利益 。
巴菲特投资财阀可以得到什么？伯克希尔哈撒韦在声明中表示 ， 公司意图长期持有这些投资 。
据悉 ， 伯克希尔哈撒韦也可能会继续增持这五家公司中任何一家的股份 ， 持股比例最高可达到9.9% 。 另外 ， 除非得到这些公司董事会的批准 ， 否则不会购买任何一家公司超过9.9%的股份 。


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