政策收紧|安信策略陈果：展望秋季行情，A股复苏牛有望再攀高峰
9月1日 ， 安信策略陈果发文称 ， A股牛市的核心逻辑是转型升级和资产配置 。 A股中期逻辑没有破坏：全球流动性宽松、中国复苏趋势占优、A股在资产配置中具吸引力 。 因此 ， A股牛市没有结束 ， 还将呈现震荡上行走势 。 同时 ， 国内政策收紧 ， “早收”好于“晚收” ， 有利长牛 。
安信策略指出 ， “国内大循环为主体 ， 国内国际双循环相互促进”有望成为我国“十四五规划”和“2035远景目标”的关键政策指引 ， 影响未来多年的系列政策制定 。 可能为中国经济和A股市场带来巨大的影响 。 建议投资者积极把握：自主可控、扩大优势、新基建、高端消费、国防军工 ， 能源安全、粮食安全、资本市场改革等受益方向的投资机会 。
展望后疫情时代 ， 安信策略表示 ， 消费是未来经济修复的助力 ， 投资机会方面 ， 科技、医药、消费需要进一步优化精选 ， 金融中首选券商 ， 周期中寻找成长股 。 走向后疫情时代 ， 寻找“复苏+”逻辑 ， 包括复苏+格局优化 ， 复苏+人民币升值等 。
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