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收入|息差渐窄，上市农商行发力中间业务，非息收入最多增逾6成

随着中报季的收官 ， A股8家上市农商行的成绩单也已披露完毕 。 根据半年报 ， 8家农商行经营业绩整体表现较好 ， 上半年营业收入均实现了同比正增长；净利润表现上 ， 渝农商行一家出现同比下滑 ， 其他均为正增长 ， 不过增速较去年同期有明显下降 。
在农商行营收、净利普遍增长的背后 ， 可以发现 ， 多家银行的非息收入出现大幅增长 ， 非息收入占营收比重也有明显提升 。 这代表着 ， 在资产端收益下行、净息差收窄的情况下 ， 农商行正在发力中间业务 ， 朝着轻资产转型 ， 在不少业内人士看来 ， 这一转型正当其时 。
营收、净利普遍增长
作为支持小微企业的重要力量 ， 疫情影响之下 ， 今年上半年 ， 农商行在加大对实体经济、普惠金融投入的同时面临着更大的经营压力 。
据此前银保监会披露 ， 上半年 ， 全国农商行净利润同比下降11.4% ， 这一降幅仅次于国有大行的12% 。 不过相比其他农商行 ， 8家上市农商行交出了较优的答卷 。

收入|息差渐窄，上市农商行发力中间业务，非息收入最多增逾6成
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营收方面 ， A股8家农商行均实现同比正增长 ， 其中有4家增速超过10% ， 分别是无锡银行、张家港行、青农商行和苏农银行 ， 同比分别增长18.59%、17.57%、17.45%和10.36%；增速最低的为江阴银行 ， 同比仅增长0.16% 。
归母净利润方面 ， 8家银行净利同比增速尽管多数为正 ， 但均在5%以下 ， 而去年全年 ， 上市农商行的净利润增速几乎全部超过10% 。
其中 ， 无锡银行仍高居榜首 ， 净利同比增长4.97%；青农商行、张家港行紧随其后 ， 同比分别增长4.81%和4.15%；渝农商行净利润则出现下滑 ， 同比下降9.89% ， 是8家农商行中唯一一家净利润下滑的银行 。
中银国际证券研究部总经理励雅敏分析称 ， 渝农商行上半年净利润增速放缓的原因主要在于两方面 ， 一是受到去年同期冲回退休人员大额医保缴费的影响 ， 本期业务及管理费在去年低基数基础上同比波动较大；另一方面则是该行二季度为应对风险变化 ， 加大了拨备计提力度 ， 二季度信用成本提升至2.19% ， 进而使得上半年净利润增速从拨备前的-1.6%下行至-9.89% 。
另从资产规模来看 ， 8家农商行资产规模正稳步扩张 。 截至6月末 ， 资产规模超过2000亿元的银行已达4家 ， 其中常熟银行首次突破2000亿元 ， 为2016.91亿元 。 资产规模最大的为渝农商行 ， 报告期末 ， 已达1.07万亿元 。
发力中间业务 ， 盈利结构优化
纵观营收、净利表现较为亮眼的农商行 ， 不难发现 ， 这些银行经营业绩的增长离不开其盈利结构的转变 。 不同于传统的依靠利息收入 ， 近来部分中小银行正在发力中间业务 ， 比如零售方面的财富管理、信用卡；对公领域的托管、投行业务、金融市场交易等 ， 尤其是疫情的到来更是加速了这一进程 。
某股份行副行长在接受第一财经采访时曾说道 ， 今年以来 ， 银行业普遍面临着资产端收益下行、净息差缩减的难题 ， 在此背景下 ， 银行要增加营业收入 ， 无外乎要加大中间业务收入的力度 ， 比如在第三方代理上下功夫 ， 不仅要关注零售财富的扩张 ， 还要紧抓金融市场波动的机遇 ， 以此对冲由于利差收窄所带来的营收减少 。
而在发力中间业务转型中 ， 以往是股份行走在前列 ， 这从中间业务发展状况的主要跟踪指标“手续费及佣金净收入占营收比重”中可窥得一二 。 据统计 ， 去年全年 ， 上市银行中 ， 股份行的手续费及佣金净收入占营收比重最高 ， 为22.67% ， 农商行仅为 3.95% 。
但今年上半年 ， 部分农商行开始发力中间业务 ， 实现了非息收入的大幅增加 。 以营收、净利均居农商行首位的无锡银行为例 ， 上半年 ， 该行非息收入达3.84亿元 ， 同比增加64.34%；其中手续费及佣金净收入0.94亿元 ， 同比增加62.19% ， 占总营收的4.78% ， 较去年同期上升1.28个百分点；上半年投资收益2.93亿元 ， 同比增加51.71% 。


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