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券商|65家券商投身创业板注册制改革 IPO跟投成下半年布局重点

进入金秋九月 ， 创业板注册制下 ， 已有21只新股上市交易 ， IPO融资总额达211.68亿元 。 作为专业机构投资者 ， 证券公司正积极筹备、推进创业板项目保荐 ， 助力创业板改革 。
据深交所数据统计 ， 目前共有65家券商参与到创业板注册制IPO、再融资、重大资产重组的申报当中 ， 为创业板项目“保驾护航” 。 其中 ， 中信证券、中信建投证券、民生证券的保荐项目数量最多 。 据《证券日报》采访人员了解 ， 多家头部券商早在今年年初便提前积极储备创业板注册制项目 ， 为上半年保荐业务提供增长点 。
值得注意的是 ， 在今年下半年的投行保荐业务布局中 ， 多家头部券商仍持续“锚定”创业板保荐业务 ， 其中“创业板IPO跟投业务”成为下半年业务布局的重点 。
保荐业绩排名出炉
头部券商竞争激烈
截至采访人员截稿 ， 据深交所数据显示 ， 创业板注册制IPO受理企业已达到368家 。 其中29家企业处于“已受理”阶段 ， 270家企业“已问询” ， 14家企业已获上市委会议通过 ， 48家企业处于“提交注册”阶段 ， 还有7家企业处于“中止”阶段 。
除首发上市外 ， 创业板存量企业也迎来了“升级版”的再融资和并购重组规则 。 数据显示 ， 截至9月1日 ， 深交所累计受理创业板168家企业再融资申请 ， 9家企业重大资产重组申请 。
作为保荐机构和项目重要参与者 ， 券商积极备战创业板注册制IPO、再融资、重大资产重组的申报 。 总体来看 ， 目前共有65家券商参与到上述三类创业板保荐项目中 。 创业板注册制下 ， 中信证券、中信建投证券、民生证券、国信证券、华泰联合证券的保荐服务项目数量位居前五 ， 分别有57家、40家、32家、29家、27家 。 国金证券和国泰君安以26家和25家紧随其后 。
具体来看 ， 有57家券商参与了创业板注册制下的IPO保荐项目 。 从IPO申报企业家数来看 ， 中信证券暂列保荐服务家数榜首 ， 中信建投证券、国信证券、民生证券紧随其后 ， 保荐服务家数分别为30家、27家、23家和23家 。
再融资方面 ， 共有46家券商参与到168家企业的再融资申报当中 ， 中信证券、国泰君安、中信建投证券位居前列 ， 保荐服务家数分别为26家、14家、13家 。
重大资产重组方面 ， 共有9家券商参与到9家企业的重大资产重组申报当中 ， 分别为中信证券、申万宏源承销保荐、国信证券、国金证券、方正承销保荐、东兴证券、中原证券、联储证券、华创证券 。
对此 ， 山西证券非银团队刘丽表示：“从券商业务来看 ， 受创业板上市公司密集登陆创业板及交易活跃影响 ， 有利于增厚其投行业务和经纪业务的业绩 ， 提升证券板块估值水平 。 ”
布局创业板
成头部券商共识
《证券日报》采访人员翻阅上市券商半年报发现 ， 不少券商早在今年年初就提前布局创业板试点注册制相关业务工作 。
例如 ， 国信证券表示2020年上半年公司以注册制为重点 ， 把握创业板改革并试点注册制等重大市场契机 ， 聚焦粤港澳大湾区 ， 全力做好项目培育及申报 。 同时 ， 上半年积极推进投资者适当性、交易风险控制、技术系统改造等准备工作 ， 以确保创业板试点注册制后相关融资融券及转融通业务顺利开展 。
华泰证券也在半年报中表示 ， 今年上半年 ， 股权承销业务立足生物医药、科技创新等重点行业 ， 着力提升境内外一体化综合服务能力 ， 同时积极储备创业板注册制项目 。 针对创业板放宽涨跌幅限制、首日可作为两融标的等变化 ， 全面分析对融资融券和股票质押业务的风险影响 ， 研究完善创业板集中度限制、追保平仓机制、风险跟踪及回溯机制等风险控制措施 ， 保障业务在风险可测、可控、可承受的前提下平稳运行 。
在券商平稳有序开展创业板注册制下保荐等业务的同时 ， 2020年下半年的工作重点也逐渐浮出水面 。 《证券日报》采访人员发现 ， 多家头部券商在今年下半年的工作计划中提到“继续把握注册制下创业板业务机会” ， 尤其是创业板注册制IPO跟投业务 。


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