乐居财经|佳兆业集团：建议额外发行美元优先票据
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乐居财经讯李礼9月2日 ， 佳兆业集团(01638.HK)公告 ， 公司建议根据原有票据的条款及条件(发行日期及发行价除外)进行优先票据的进一步国际发售 。 瑞信、德意志银行、农银国际、巴克莱、中银国际、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际及瑞银将作为建议额外票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 ， 而富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司及佳兆业金融集团则为建议额外票据发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人 。 落实额外票据之条款后 ， 预期瑞信、德意志银行、农银国际、巴克莱、中银国际、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际、瑞银、富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司、佳兆业金融集团及本公司等各方将订立购买协议 ， 据此瑞信、德意志银行、农银国际、巴克莱、中银国际、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际、瑞银、富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司及佳兆业金融集团将为额外票据的初步买家 。
【乐居财经|佳兆业集团：建议额外发行美元优先票据】而原有票据指的是该公司于2020年7月16日发行的2025年到期的3亿美元11.25%优先票据 ， 连同2023年到期的4亿美元9.75%优先票据 。
文章来源:乐居财经
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