股票行情|“投行贵族”中金A股上市：出道即巅峰 员工薪酬82万遥遥领先
随着中金公司披露招股书 ， A股市场将迎来最后一家头部券商的叩门 。
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9月1日 ， 证监会发布中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）首次公开发行股票招股说明书 ， 拟发行不超过4.59亿股A股股票（不超过本次发行上市后总股本的9.5％） ， 发行后总股本不超过48.27亿股 ， 拟在上交所上市 。
中金公司2015年在港股上市 ， 此后并购中投证券 ， 通过两次定增引入腾讯、阿里等战略投资者 ， 为了满足公司业务发展对资本金的需要 ， 中金需要二次上市回一波血 ， 在成功回归A股后 ， 中金公司也将成为第13家拥有“A+H”布局券商 。 作为首家中外合资券商 ， 历经25年发展 ， 这个昔日的“投行贵族”经历了什么？
发行方案复原
7月20日晚间 ， 中金公司曾在港股市场上发布公告称 ， 为把握行业发展机遇 ， 满足集团业务快速发展的需求并更好地服务客户 ， 拟修改A股发行方案 ， 发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股 ， 占总股本比例由9.5%上升到24.77% 。
半年报数据也显示 ， 中金公司上半年杠杆进一步提升至7.39倍的高位 ， 居行业第一 。 风险覆盖率（159.6%）、资本杠杆率（13.3%）和净稳定资金率（130.4%）接近证监会设定的预警标准 ， 净资本补足需求较为迫切 。
令人奇怪的是 ， 此次中金回归了5月6日的报送版本 ， 发行数量保持在4.59亿股 ， 不知出于哪方面考虑 。
难道是因为当时牛市呼声高起 ， 需要更多资金入账 ， 而现如今 ， 牛市已皈依平静 ， 不再需要那么多资金了吗？
曾经的投行贵族
中金公司在招股书中披露 ， 公司致力于打造中国的国际一流投资银行 ， 成为未来金融体系的核心参与者 。
作为中国第一家中外合资的投资银行 ， 中金公司是改革开放的产物 ， 含着“金汤匙”诞生的 ， 投行业务也一直是中金公司的王牌 ， 肩负着“为国有企业体制改革、战略重组和海外融资提供多种服务、做中国自己的国际投行”的使命 。
上个世纪 ， 中国一些大型企业希望去海外上市 ， 但国内还没有一家投资银行可以担当此任 。 由此 ， 国家想建立自己的国际化投资银行 ， 恰逢摩根士丹利急于想打入中国市场 ， 双方“一拍即合” ， 1995年6月25日 ， 中金公司挂牌成立 ， 中国建设银行和摩根士丹利分别占股42.5%、35% ， 中国第一家中外合资券商诞生 ， 并且突破了证监会当时规定的合资券商外资占比不能超过33%的限制 。
1997年即完成第一单生意 ， 中国电信香港（现中国移动）在香港联交所和纽约证券交易所上市 ， IPO金额达到42亿美元 ， 中金公司作为主承销商 ， 可以说出道即巅峰 。
此后一发不可收拾 ， 借力中国超大型企业1999年至2010年间在海内外集中上市的风潮 ， 相继完成了工商银行、农业银行、建设银行、中国神华、中国建筑、中国石油、太平洋保险等上市 。 招股书显示 ， A股募资资金规模前十大IPO项目中 ， 八项由中金公司担任了保荐机构及主承销商 。
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据机构统计 ， 自1995年成立至2010年的15年间 ， 在A股和中资企业海外IPO中 ， 中金公司总承销金额分别达6460亿元和924亿美元（截至2010年10月份） ， 占A股和中资企业海外IPO总融资金额的36%和40% ， 排名第一 ， 遥遥领先于其他境内外投行 。
中金公司在行业内风头占尽 ， 作为国内顶级投行的地位无可撼动 。 可以说 ， 中金也确实不负众望 ， 很好的完成了使命 。 中金的成功得益于强大的和国际化股东背景 ， 周小川、王雪冰、朱云来 ， 公司的投资银行家多为知名金融界海归人士 ， 大多专业睿智、人脉深厚 。 在摩根士丹利的帮助下 ， 中金公司建立了完整的投行体系、组织架构、薪酬体系、企业文化 。
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