21世纪经济报道|“投行贵族”中金公司回A加速：发行规模回调为不超过4.59亿股，投行业务亮眼，再提“战略性并购”( 二 )
本文插图
截至2019年12月31日 ， 募集资金规模前十大的中国公司境外IPO项目中 ， 八项由中金公司担任保荐人及/或联席全球协调人 ， 包括工商银行、阿里巴巴、农业银行、建设银行、邮储银行、中国铁塔、联通、小米在港交所上市 ， 募资总额在55亿美元至160亿美元之间 。
科创板试点注册制给券商投行带来了诸多新的挑战和机遇 。
招股书显示 ， 中金公司在科创板项目中涉足了诸多创新试点 ， 例如2020年江苏泽璟生物制药股份有限公司在科创板上市 ， 成为科创板首家适用于第五套上市标准的企业 ， 中金公司担任其独家保荐机构及主承销商；2020年优刻得科技股份有限公司在科创板上市 ， 成为A股首家具有特别表决权安排的企业 ， 中金公司担任独家保荐机构及主承销商；2020年华润微电子有限公司在科创板上市 ， 成为A股首家以红筹架构完成上市的企业 ， 中金公司担任独家保荐机构及主承销商 。
并购整合进行中 近年来 ， 券业马太效应加强 ， 并购不断涌现 。 此前 ， 中金公司全资收购中投证券 ， 将其更名为“中金财富” ， 成为旗下财富管理品牌 。
在招股书中 ， 中金公司也提到 ， 将持续加快推进与中金财富证券的整合 ， 实现客户分层覆盖 ， 建立统一的业务支持体系 ， 并发挥平台协同效应 。
21世纪经济报道采访人员注意到 ， 此次招股书中 ， 中金公司再度提及“并购” 。
【21世纪经济报道|“投行贵族”中金公司回A加速：发行规模回调为不超过4.59亿股，投行业务亮眼，再提“战略性并购”】“本次A股IPO募集资金在扣除发行费用后 ， 将全部用于增加公司资本金 ， 补充公司营运资金 ， 支持公司境内外业务发展 。 同时 ， 公司将利用本次募集资金进一步加强在金融科技、国际化等战略领域的投入 ， 并适时把握战略性并购机会 。 公司将以整体战略为导向 ， 结合各业务发展规划 ， 统一管理和分配资本金 。 ”中金公司表示 。
推荐阅读
- 21世纪经济报道|公告精选丨正邦科技8月生猪销售收入38.7亿元；吉鑫科技2.4亿元资金被占用
- 联合国教科文组织执行局|莫库伊：创意产业是21世纪及以后人们生存的必需品
- 21世纪经济报道|腾讯微博将于9月28日晚停止运营，还有这些微博产品已落下帷幕
- 勒布朗·詹姆斯|排名第一却被横扫出局，21世纪已经出现了5次，科比詹姆斯各干了2次
- 莫库伊：创意产业是21世纪及以后人们生存的必需品
- 21世纪经济报道|2019年度上市公司信息披露考核结果来了！95家企业考评为D 这些加分项和减分项要注意
- 21世纪经济报道|风口观察｜72家公司预减持计算机行业占12.5%，永悦科技七成高管纷纷出逃
- 麻小侃侃球|博古特奥登上榜，榜首无争议，美媒评21世纪最水状元前五名
- 21世纪经济报道|新股排查丨嘉和生物产品还在临床阶段，费用支出上涨明显，净利润亏损扩大 不发
- 21世纪经济报道|基金公司客户维护费飙升！有基金公司管理费80％以上交给渠道，火爆大年白玩儿了？