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小米|石头科技财报背后：不甘再当小米打工仔？( 二 )


智能扫地机器人市场群雄逐鹿 ， 相比扫地机器人的龙头企业科沃斯 ， 石头科技的成就犹如小巫见大巫 。 况且 ， 去“小米化”战略的实施 ， 石头科技必然失去来自小米的渠道优势 ， 市场竞争力自然削弱不少 。
公开数据显示 ， 扫地机器人市场垄断程度极高 ， 科沃斯、小米、石头前三家企业的市占率达到了72.5% 。 其中 ， 2019年科沃斯扫地机器人市场占有率达到49.4%；其次是米家扫地机器人 ， 市场占有率为12.0%；排在第三位的是石头扫地机器人 ， 市场占有率为11.1% 。
在技术层面 ， 科沃斯作为老牌扫地机器人制造商 ， 拥有着多年的技术积累 ， 也舍得斥巨资进行技术研发 ， 科技实力并不比互联网基因出身的石头科技差 。 在渠道层面 ， 科沃斯耕耘多年 ， 拥有860多家线下门店 ， 而石头科技还倚靠小米线下的500多家门店 ， 毫无优势可言 。
此外 ， 格力、美的、海尔等家电公司 ， 在后面紧追不舍 ， 对石头科技来说也是不小的压力 。
开拓全球市场 ， 寻蹊径
与国际接轨走向全球化代表一个企业逐渐强大 ， 而且海外市场是各大企业探寻业绩爆发新空间的好选择 。 另外 ， 巨头碾压国内市场“寸步难行” ， 石头科技自然另辟蹊径 ， 向海外市场进军 。
当下 ， 石头科技建立起了全球分销网络 ， 为部分已建立业务但服务不足、尚未开发的市场提供支持 。 同时 ， 在在美国、日本、荷兰、波兰等地设立海外公司 ， 开启当地的人员招聘 ， 拓宽海外渠道 ， 以便更好的开展工作 。
财报数据显示 ， 石头科技海外自有品牌自建渠道取得的突破 ， 2020年上半年公司海外自有品牌渠道实现了翻倍增长 ， 总体实现5.6亿营收 ， 近乎于去年全年5.8亿的海外收入 。
中信证券最新研报显示 ， 石头科技海外业务逆势扩张 ， 站稳海外高端市场 。 其中 ， 预计米家ODM业务收缩的影响将消退 。 预测2020年、2021年和2022年的净利润分别为8.6亿元、11.9亿元、14.4亿元 ， 现价对应31倍、23倍、19倍PE估值 。
综上所诉 ， 石头科技因小米定制产品订单减少 ， 而导致营收下滑带来的阵痛只是一时的 。 目前 ， 石头科技自主品牌国内外市场发展势头正猛 ， 而市场潜在的市场空间及自身高性价比产品 ， 能加速石头科技彻底摆脱“小米打工仔”称号 。
【小米|石头科技财报背后：不甘再当小米打工仔？】文/刘旷公众号 ， ID：liukuang110


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