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市值相差一万亿港元，腾讯依然向虚，阿里持续向实( 二 )

市值相差一万亿港元，腾讯依然向虚，阿里持续向实
2）流量2.0时代 ， 数据应该是集中还是分散？ 《人类简史》作者尤瓦尔·赫拉利认为：“未来的上帝将不再是客户 ， 他们将不再是经济链的顶端 ， 经济链的顶端将是算法 ， 算法将会帮我们做出越来越重要的决定 ， 帮我们分析和解码客户的需求 。 ” 流量2.0时代 ， 其实就是一个大数据的时代 ， 所有的互联网公司本质都是数据公司 ， 所生产的数据数量越多 ， 维度越丰富 ， 公司就越有价值 ， 同时进化的潜力也越大 。 张勇在去年的云栖大会上提到 ， 数字经济时代大数据是“石油” ， 算力是“引擎” 。 算力不仅代表计算的规模和计算的效率 ， 同时它也包括数量的要求和智慧的程度 。从这个角度而言 ， 淘宝不光是中国最大的在线交易平台 ， 淘宝已经成为事实上最大的算力公司 。奔月计划之后 ， 2015年阿里实施了一个非常重大的战略——中台战略 ， 整合阿里内部的相关资源 ， 对内提供数据基础建设和统一的数据服务 ， 对外提供服务商家的分析产品 。这几年 ， 阿里的企业运作看起来眼花缭乱 ， 但其实是有非常清晰的脉络 ， 那就是用技术能力重构电商和零售 。 这比起腾讯的虚拟经济之路来说 ， 要更难 ， 需要更长更大的投入 ， 当然产生的价值 ， 无论对阿里还是对行业、社会而言 ， 都更大 。以盒马为例 ， 阿里最新财报显示 ， 盒马有60%的GMV来自线上 。 这意味着什么？这意味着以往来了就走 ， 走了不知道顾客还来不来的零售业 ， 可以通过互联网技术进行客户运营了 。 根据周围人群的购物偏好 ， 决定一个店里该上架什么样的商品 ， 用技术能力提升物流、仓促、配送的效率 ， 从而优化客户体验 ， 以吸引更多新客、维护老客 。又比如大润发 ， 阿里将它的新零售技术与能力分享给大润发 ， 相当于阿里给零售企业进行了“数据与算法赋能” 。 8月初 ， 大润发的母公司高鑫零售2020半年度业绩显示 ， 天猫超市、淘鲜达为公司销售贡献巨大 ， 帮助实现净利润同比上升16.8% 。 阿里选的这条改造升级零售产业的路虽然艰难 ， 但是已经看到了不少具有标志性意义的成果 。取得这些成果背后 ， 是阿里的一种策略选择：战略投资而非财务投资 ， 力求跟行业一起变化升级 ， 而非只是享受行业成长的财务收益 。 在地图、本地生活、家居家装、零售领域 ， 无不如此 。反观腾讯 ， 则大不相同 。腾讯是一个流量供给型公司 ， 也依靠流量收税 ， 收编一个又一个小弟 ， 这种投资本身无可厚非 ， 甚至极为正确的 。但是 ， 我们看到乌镇饭局的巅峰时刻之后 ， 腾讯投资的框架就出现了各种各样的问题 。 无论被投公司还是旁观者都不免生出一个问题：已经大如腾讯 ， 它给行业、创业者的价值 ， 难道就仅仅止于钱吗 ， 能不能拿出点老大风范 ， 带大家开一个新赛道？ 比如京东、美团、滴滴、拼多多、唯品会等 ， 没有一个是腾讯完全掌控的 ， 无法达成关键合作 ， 也不能为自己的战略所用 ， 除了完善一下生态和支付 ， 对自身进化几乎无意义 。以拼多多为例 ， 腾讯的最新股比例为16.55% ， 以拼多多千亿美元的市值计算 ， 投资收益已经足够丰厚了 ， 但是在外界看来 ， 它仍然只是一笔成功的财务投资 ， 把流量卖了一笔钱 ， 对自身的核心竞争力的无所增益 。腾讯是一家科技公司 ， 它要做的是自我造血 ， 而不是追求资产负债表上的公允价值变动 ， 并非要去做“南山高盛” 。另一方面 ， 当初割据一方的小弟都不省心 。 业务上 ， 小弟们纷纷将手开始伸向“友军”的地盘 ， 比如美团和滴滴 ， 已经在出行领域上干架；京东和拼多多水火不容；美团支付和微信支付是竞争关系；拼多多从微信导流 ， 却在自己的APP内建立一套社交网络 ， 挥得一手好锄头 。腾讯是一个老牌巨头 ， 二十年积累了庞大的全民用户数据 ， 本身就是一座金山 ， 但是除了多年前收购了盛大文学组建阅文、收购海洋音乐组建腾讯音乐、收购LOL母公司之外 ， 最近几年的战略收购很少 ， 眼看着字节跳动在内容分发和社交领域撼动了自身护城河 ， 终于决定亲自上战场 ， 力推微视和视频号 ， 但结果雷声大雨点小 ， 始终处于跟随状态 。要知道 ， 曾经3Q大战之前 ， 腾讯的战斗力是很强的 ， 几乎是一打一个准 ， 但是当腾讯已经依赖上了财务投资后 ， 为何就孵化不出一个拳头产品了呢？Copy战略失灵之后 ， 是否战斗力也跟着下降了？ 三、疫情是个分水岭 ， 疫情的红利腾讯收下了 ， 疫后恢复阿里才开始？ 上半年 ， 全球疫情大爆发 ， 各国央行大肆放水 ， 各国核心资产的价格都在上涨 ， 美国的五大科技股也都刷了新高 。阿里和腾讯的股价上涨 ， 也是特殊全球环境下的一个缩影 。 疫情期间 ， 腾讯的社交和泛娱乐布局享受了疫情带来的红利 。 疫情过后 ， 反而加快了传统线下品牌拥抱电商的节奏 ， 红利刚刚释放 ， 阿里及其合作伙伴刚好赶上新一波数字化大潮 。这背后 ， 也是因为产业能力上的差别 ， 阿里对云计算、大数据的理解和利用更彻底一些 ， 与实体经济的连接也更深 ， 比如盒马、饿了么、菜鸟、大润发等一系列的线下布局 ， 都成为数字经济的受益者 。这本身 ， 也符合大公司进化的方向 ， 全球市值最高的三家公司（苹果、亚马逊、微软） ， 它们都不是传统意义上的“互联网”公司 ， 而是从产品再到生态链 ， 都有着丰富的线上与线下布局 。有远见卓识的互联网公司 ， 早已跳出了互联网 。企业成功的路本身就有很多条 ， 正如马化腾老家潮汕的一首歌《爱拼才会赢》里面有句歌词：“人生可比是海上的波浪 ， 有时起有时落好运歹命 。 ” 公司也和人都一样 ， 腾讯作为互联网巨头之一 ， 从营收和利润角度实为翘楚 ， 但毕竟公司大到这个体量 ， 大家期待的就不只是赚钱 ， 而是能开辟新赛道 ， 创造价值和想象力 。 毕竟 ， 从大公司到好公司的路虽然不好走 ， 但是它的对手阿里显然已经走出了自己的步伐 。


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