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陌陌二季报背后：荷尔蒙经济被抢？

陌陌二季报背后：荷尔蒙经济被抢？
配图来自Canva提到国内的陌生人社交 ， 陌陌和探探的大名几乎是无人不知、无人不晓 。 陌陌能够从腾讯一统的社交帝国中敲出一点豁口 ， 与此说是其本领强大 ， 不如说是其戳中了“人性” 。打开陌陌应用 ， 一堆打扮精致的女孩立刻出现在你的面前 ， 随之满屏的“荷尔蒙”迅速弥漫了整个界面 。 外界对于“荷尔蒙”社交贬斥不止 ， 但陌陌的“荷尔蒙”生意却能够做到举国皆知 ， 也算是独一份了 。客观上来说 ， “荷尔蒙”经济是个好生意 ， 这也正是陌陌连续22个季度盈利的保障 。 不过 ， 随着抖音、快手、B站等一众“更强荷尔蒙”直播平台的崛起 ， 陌陌的“荷尔蒙”生意开始遭遇强敌 ， 力图开拓的新业务也在面临更大的挑战 ， 对于专注于社交的陌陌来说 ， 其正面临社交迷途 。营收、利润双下滑近日 ， 陌陌公布了2020年第二季度财报 。 财报显示 ， 2020年第二季度 ， 陌陌公司净营收达38.7亿元 ， 去年同期为41.5亿元 ， 同比下滑6.8% 。 根据华尔街分析师平均预计 ， 陌陌2020年第二季度营收为38.37亿 ， 陌陌财报中的38.7亿 ， 还是超过华尔街预期 。但即使如此 ， 净利润与月活用户的连续下滑 ， 还是为陌陌蒙上了一层阴霾 。按照美国通用会计准则（GAAP）计量 ， 陌陌第二季度净利润为4.6亿元 ， 同比下滑37.7% 。 不按照美国通用会计准则（Non-GAAP）计量 ， 归属于陌陌母公司的净利润为6.7亿元 ， 去年同期为12.4亿元 ， 同比下滑46.1% 。 利润下滑的背后 ， 是社交用户增长见顶的困局 。陌陌二季报背后：荷尔蒙经济被抢？
根据财报数据来看 ， 截至2020年6月陌陌主App月度活跃用户为1.115亿 ， 与第一季度的1.080亿MAU（月活用户）相比 ， 出现了一定上涨的趋势 ， 但与去年同期的1.135亿MAU相比整体还是下滑的 。 综合2019Q1以来各个季度陌陌月活用户以及付费用户的数据来看 ， 其增长明显已经见顶了 ， 甚至出现了用户量下滑的情况 。付费用户也出现下滑 。 例如 ， 第二季度探探付费用户为390万 ， 上个季度则为420万 ， 去年第二季度则为390万 。 结合2019Q1以来的数据来看 ， 陌陌的总付费用户明显是在下滑的 。从业务看 ， 2020年第二季度陌陌直播服务营收26.03亿元 ， 同比下滑16% 。 陌陌表示 ， 直播服务营收下降 ， 主要是由于疫情对付费用户 ， 尤其是头部用户的付费需求造成了负面影响 。 实际上 ， 从业务构成来看 ， 作为营收主力的直播业务 ， 已经尽显疲态 。直播主力不稳陌陌的总体营收虽然超出华尔街的预测 ， 但较一季度给出的财报指引还有相当差距 。 具体来说 ， 当时给出的财报指引是：“第二季度净营收在38亿至39亿元之间 ， 同比降低6.1%~8.5% 。 ”但实际同比下降16% ， 显然超出了预测范围 。总体营收表现不佳 ， 作为陌陌营收主力的直播业务 ， 表现尤其差 。 陌陌CEO唐岩在财报业绩回应中指出：“宏观经济——特别是私营企业主的经营状况 ， 对于头部消费的负面影响还会持续一段时间 。 ”翻译过来就说 ， 由于宏观经济的影响 ， 导致一些直播业务的大金主土豪（私营企业主）的经营状况出现问题 ， 导致其消费能力下滑 ， 从而影响到了陌陌的直播营收增长 ， 从这也可以看出疫情给陌陌直播带来的影响 。具体来看 ， 映客、YY、天鸽互娱等多个平台也都出现了类似的问题 。 从这个层面上来看 ， 其影响力还是有限的 。 但如果就长期的业务发展来看 ， 陌陌无论是月活用户还是付费用户的直线下滑 ， 都将陌陌进一步逼至更为难堪的境地 。陌陌过往6个季度的用户数据表明 ， 其用户量已经基本上陷于“停滞”状态 ， 这对于以社交起家的陌陌而言 ， 并不是个好消息 。 对于陌陌而言 ， 如果它在未来没有更好的表现 ， 冲破目前的停滞状态 ， 其收入增长的上限也就到目前的水平了 。目前来看 ， 不管从那方面来讲 ， 陌陌直播颓势已现 。 而在陌陌直播营收下降的背后 ， 快手、抖音、B站的外部影响也不可忽视 。快手、抖音、B站争相抢食对于快手、抖音、B站争夺陌陌用户这个说法 ， 很多人都不认同 ， 这其中也包括陌陌CEO唐岩 。 两年前唐岩曾对外回应这件事时表示：“虽然抖音、快手等短视频平台发展很猛 ， 但对陌陌的大盘数据几乎没有影响 。 ”他认为这其中的逻辑很简单 ， 抖音做不了微信的事情（虽然它尽力了） ， 同样的道理 ， 他们也做不了陌陌做的事情 。 这话乍听起来没什么毛病 ， 两年之前抖音、快手的直播确实很难影响到陌陌的大盘数据 ， 毕竟当时在泛娱乐直播领域 ， 陌陌正做的风生水起、如日中天 ， 而抖音、快手还像个未成年的孩子 ， 各自直播还处于蹒跚学步的状态 。但今时不同往日 ， 今天抖音、快手的影响力 ， 已经远远超出了当年 ， 跟陌陌更是不在一个数量级上 。 而当下陌陌的用户数量已经停止增长了 ， 抖音、快手则依然在强劲增长 。据QuestMobile统计的数据显示 ， 2020年3月抖音月活跃用户数达到5.18亿 ， 同比增长14.7% ， 月人均使用时长为1709分钟 ， 同比增长72.5%；快手月活跃用户数达到4.43亿 ， 同比增长35.4% ， 月人均使用时长为1205分钟 ， 同比增长64.7% 。就连一直在“二次元圈层之内”发展的B站 ， 在破圈之后用户关注度也远超陌陌 。 据QuestMobile统计的数据显示 ， 截止今年3月 ， B站的月活用户已经超过了1.21亿 ， 月活用户使用时长达到了978分钟 ， 这些新兴短视频平台的能量由此可见一斑 。虽然放在今天来看 ， 或许唐岩所言的陌陌与快手、抖音、B站的逻辑不同仍然有理 。 但很难令人忽视的是 ， 抖音、快手、B站的迅猛发展 ， 客观上还是蚕食了陌陌的新生用户 ， 这也从侧面揭示了陌陌的社交困局 。荷尔蒙社交的迷途陌陌以陌生人社交起家 ， 在顺风顺水发展的同时 ， 却始终逃不开“约炮神器”等负面标签 。 尽管唐岩一再澄清 ， 但此前陌陌旗下探探APP再次因为“涉黄”遭到下架 ， 让陌陌发展再次蒙上了阴影 。虽然对陌陌来说 ， 做陌生人社交的目的 ， 更多是看好社交赛道 ， 至于“荷尔蒙”经济则更多是副产品 。 但不管有意还是无心 ， 陌陌平台通过这种特殊的“标签” ， 在国内的社交江湖中占有了一席之地 。时至今日 ， 短视频跨界夺食 ， 已经成了一种行业常态 。 这种情况下 ， 不管是出于稳固流量池、争夺用户时长 ， 还是单纯基于增长的目的 ， 短视频平台都会在熟人社交、陌生人社交上布局 。 但对于陌陌来讲 ， 在这场战争中 ， 陌陌的地位始终都很被动 ， 无论是陌生人社交还是核心的直播业务 ， 目前都处于劣势地位 。虽然陌陌为了改变这一现状 ， 做了不少努力 ， 但却收效甚微 。 去年大火的换脸软件“ZAO”因涉隐私问题被关停 ， 新上架的美妆APP芒西、陌生人社交APP陌多多下载量仅有几千 ， 暂时也未显示出爆款的潜质 。对于专注于陌生人社交起家的陌陌来说 ， 过去拼“荷尔蒙引力”陌陌自是无人能敌 ， 但现在它却远非短视频平台的对手 ， 说到底当下后者无论是在“荷尔蒙”的数量 ， 还是在对用户心理的了解方面 ， 都远强于前者 。 而对于当下的陌陌更像陷入迷途困境中的人 ， 明明在往前走 ， 却免不了回头张望 。文/刘旷公众号 ， ID：liukuang110


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