思哲与创富|口嗨损失10个亿
【思哲与创富|口嗨损失10个亿】
唐人神陶老板被骂惨了 ， 这哥们说目前猪肉价格是千年一遇 ， 预测未来两年猪肉价格要跌到4~5元/斤 。 结果猪肉还没跌 ， 自己公司股价先崩盘了 。
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恒瑞董事长只是说自己公司太贵 ， 而陶老板则是直接喊猪价会腰斩n次方 ， 不得不说养猪的就是猛 ， 拿自己开刀吓唬人 ， ...
股民莫名躺枪 ， 骂他没毛病 ， 但陶这么干背后也有其道理 ， 今年猪价飙涨 ， 同行越来越多 ， 不放点狠话赶跑对手 ， 那生猪业务以后搞不好要赔穿 。
看近两年生猪的存栏量和能繁母猪增长趋势 ， 很明显可以看出 ， 存栏量自去年四季度开始趋于稳定 ， 但是能繁母猪在迅速飙涨 ， 一般要从小猪到母猪生产要经过大概14个月的时间 ， 按照这个增速 ， 今年底生猪产能就会大幅提速 。
而且由于一头猪净赚一两千 ， 高利润引来的大户扩产 ， 生猪产能也会积极释放 。
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所以你看他明着是打压股价 ， 长线还是为企业着想 ， 护犊子呢！
但我认为陶老板说未来两年数量增长20亿头 ， 以及猪肉4-5元是有点夸大其词了 ， 按上图能繁母猪的增长速度 ， 预计到2021年底也不超过4500万头 ， 假设一只猪能产20只（已经很多了） ， 到2022年出栏也不会超过9亿头 。
话说回来 ， 猪周期其实和A股牛熊市很像 ， 底部的时候都不敢轻举妄动 ， 高位的时都拼命扩产提业绩 ， 往往等大家都挤进来结果周期见顶了 ， 市场卒 。
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总的来说猪肉价格这么高是该降一降了 ， 随着生猪产量不断扩大降价是必然的 ， 不过具体能到多少价位 ， 还是说不准 ， 个人觉得10-15块左右比较合理 。
就猪肉股板块的短期风险 ， 其实我在8月19号文章里就已经开始警示 ， 当时畜牧业换手率、估值都已经逼近历史高位 ， 如果有留意到的 ， 应该有所减仓 。
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