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证券|东方财富76.5亿增资东财证券，可转债转股再转成增资

_原标题是：东方财富76.5亿增资东财证券 ， 可转债转股再转成增资 ， 80亿元公司债转为非公开发行 ， 今年券商增资全面提速
财联社讯 ， 上市公司增资券商子公司再添一家 ， 但通过可转债"穿透式"增资比较罕见！
9月8日 ， 东方财富公告 ， 拟对子公司东方财富证券增资76.5亿元 ， 从增资资金来源来看 ， 东方财富公告以对东财证券的债权76.29亿元及现金2093.78万元 ， 对东方财富证券进行增资 ， 增资总额76.5亿元 ， 上述债权为公司向东方财富证券提供的借款 ， 其中可转债募集资金及利息总额72.29亿元 。
2020年以来 ， 多家券商实现了增资 ， 深高速与多家公司对万和证券增资40亿元 ， 哈高科向湘财证券增资9.70亿元 ， 国投资本与毅胜投资对安信证券增资金额合计79.44亿元 ， 开源证券被陕西国资背景企业联袂注资28亿元 ， 五矿资本以发行优先股的方式募资对子公司五矿证券有限公司增资不超过25亿元 。
此外 ， 今年以定增方式增资的券商也不在少数 ， 民生证券以定增方式增资25亿元 ， 第一创业定增使得注册资本由35.02亿元增至42.02亿元 。
股东神操作
从东方财富9月8日公告内容来看 ， 东方财富以可转债形式从市场募集资金 ， 以债权转股权形式对子公司东方财富证券形成控制力度的提升 。
东方财富9月8日公告显示 ， 公司可转债转股工作已完成 ， 剩余未转股可转债已全部赎回 ， 根据该可转债的募集说明书的规定 ， 本次可转债扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司全资子公司东方财富证券的营运资金 ， 可转债转股后 ， 按照相关监管要求用于补充东方财富证券的资本金 。
公司现以对东方财富证券的债权76.29亿元及现金2093.78万元 ， 对东方财富证券进行增资 ， 增资总额76.5亿元 ， 上述债权为公司向东方财富证券提供的借款 ， 其中可转债募集资金及利息总额72.29亿元 。 上述增资总额中 ， 17亿元作为注册资本 ， 59.5亿元作为资本公积 。 增资完成后 ， 东方财富证券注册资本由66亿元增至83亿元 。
证券|东方财富76.5亿增资东财证券，可转债转股再转成增资
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本次公告提及的可转债发生在今年年初 ， 2020年1月12日 ， 东方财富发布《创业板公开发行可转换公司债券发行提示性公告》 ， 此次发行人民币73亿元可转债 ， 每张面值为人民币100元 ， 共计7300万张 ， 按面值发行 。
东方财富表示 ， 此次发行可转债拟募集资金将用于补充公司全资子公司东方财富证券的营运资金 ， 支持其业务发展 ， 增强其抗风险能力；在可转债转股后按照相关监管要求用于补充东方财富证券的资本金 ， 以扩展业务规模 ， 优化业务结构 ， 提高其综合竞争力 。 具体来看 ， 将不超过65亿元投入信用交易业务 ， 扩大融资融券业务规模；将不超过5亿元用于扩大证券投资业务规模；拟投入不超过3亿元增资全资子公司东方财富创新资本 ， 以补充其资本金和营运资金 ， 增强其市场竞争力与风险抵抗能力 。
东财证券资本扩充动作的速度在不断提升 ， 公司9月8日另一则公告显示 ， 2020年7月13日 ， 东方财富第五届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司东方财富证券股份有限公司申请公开发行公司债券的议案》 ， 同意子公司东方财富证券面向专业投资者公开发行公司债券 ， 发行规模不超过人民币80亿元（含80亿元） 。 公司表示 ， 考虑到非公开发行公司债券具有条款灵活、兼容及审批节奏相对快捷等优势 ， 结合东方财富证券实际情况 ， 为加快公司债券的发行进度 ， 东方财富证券拟将本次公司债券发行方式由公开发行变更为非公开发行 ， 同时适当调整其他发行条款 。 本次公司债券发行方案变更事宜已由公司2020年9月7日召开的第五届董事会第九次会议审议通过 。


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