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行业互联网,腾讯|中东版腾讯？即将上市的Yalla，也许只是“看上去很美”( 二 )


同比来看 ， 其2020年Q2的用户增速更为惊人 ， 平均月活和付费用户的增长率分别高达387%和578% 。
榜单也显示了Yalla在中东市场的头部位置 。
AppAnnie数据显示 ， Yalla的iOS版本已登顶13个国家/地区的娱乐下载榜 ， 14个国家/地区的娱乐畅销榜；GooglePlay中 ， Yalla则登顶13个国家/地区的娱乐下载榜 ， 42个国家/地区的娱乐畅销榜 。
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总体而言 ， Yalla在下载和付费榜单上表现俱佳 ， 登顶的国家主要为Mena（中东北非）地区 。
YallaLudo则是下载榜单成绩明显优于畅销榜 。
AppAnnie数据显示 ， YallaLudo的双版本分别登顶了10个和9个国家/地区的App Store和GooglePlay游戏下载榜 ， 但仅登顶过蒙塞拉特岛这1个地区的AppStore游戏畅销榜 。
03狂奔的新产品
无论是从用户规模还是财务表现来看 ， Yalla都呈现了高速增长的态势 。但业务方向和用户结构的变化 ， 给Yalla带来了一些不确定性 。
过去几年 ， Yalla公司的都是以主APP Yalla为核心 。今年以来 ， Yalla用户规模的狂奔 ， 则主要是由于游戏产品Yalla Ludo的迅速起量 。
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这款上线于2018年的产品 ， 在推出后的一年多内 ， 月活并无太大起色 ， 直到2019年Q4 ， 平均月活还不足百万 。但今年以来 ， 其月活突飞猛进 ， 2020年Q2达到763万 ， 同比增长5769% 。
整体看 ， 公司1246万的平均月活中 ， 超过60%为YallaLudo的用户 ， 这就大大降低了作为社交平台的行业竞争壁垒 。而且 ， 相比于发展了4年的Yalla ， Yalla Ludo增长的持续性有待观察 。
不过 ， 相较于一般游戏产品 ， Yalla Ludo加入了Yalla的核心功能 ， 相当于内嵌了一个简版的Yalla ， 用户可进行语音交流 ， 具有一定社交属性 ， 可见其业务的延续性和协同性 。
但一个不可忽视的问题是Yalla Ludo的用户价值 。
Yalla招股书显示 ， 公司2020年Q2的536万的付费用户中 ， 80%来自Yalla Ludo ， 而这款产品的ARPPU（每付费用户的平均付费）仅为0.6美元 ， 此前几个季度甚至一度保持在0.1美元 。
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这一数字不仅与其主产品Yalla的26.9美元差距巨大 ， 也明显低于其他棋牌游戏 。2017年 ， 腾讯的棋牌游戏ARPPU为33元 ， 昆仑万维棋牌游戏的ARPPU在30-82元之间 。
受Yalla Ludo影响 ， 公司总体ARPPU也从前两年的高位来到了2020年Q2的5.9美元 。
04中东第一？
尽管Yalla Ludo的月活已超过Yalla ， 但从营收角度讲 ， Yalla依然是公司目前的核心 。（2020年上半年 ， 公司语音服务收入占总收入的94.9% 。）
Yalla递交招股书后 ， 聚光灯更多地对准了YallaLudo ， 语音社交产品Yalla发展如何？
从月活来看 ， Yalla保持良好增长 ， 2020年Q2平均月活达484万 ， 同比增长近100% 。不过 ， 其付费用户的增速则远不及月活 。
2020年前两个季度 ， Yalla APP的月活分别同比增长38.1%、36.7% 。与此同时 ， 2020年Q1及Q2 ， Yalla APP付费用户在月活用户中占比 ， 同比均有下滑 。
此外 ， Yalla的ARPPU也波动较大 ， 2019年Q3为36.1美元 ， 此后三个季度连续下滑 ， 分别为35.0、27.6和26.9美元 。
Yalla将部分数据的波动和下滑归结于免费功能的增加、用户规模的扩大等 ， 但实际上 ， 激烈的行业竞争也是Yalla的压力来源 。


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